一些信息梳理

1、转载，风华高科用于AI算力的高容MLCC产品研发取得突破，26H1量产的4款产品通过客户认证；除NV外，谷歌及国内客户的AI MLCC需求量持续高增，我们一直强调MLCC的AI周期对国内头部厂商而言是#周期涨价机遇、也是历史级别的成长机遇；

要重视MLCC国内头部原厂的#周期+成长双重属性，重点关注：首推头部原厂（#风华高科及三环集团） 来源网络

2、转载，行云科技是这轮科技大跌以来首个创出阶段新高的AI相关个股，在今天科技普涨行情下表现出极高的辨识度。公司以超154亿元的长期算力订单，锁定了未来3至5年的高确定性收入，并正从行业的”签约潮”迈入“加价潮”这一关键阶段:7月公司连续与三家核心客户(涵盖头部央企和一线大模型厂商)签署补充协议，客户在首批设备交付验收后主动加价锁量。

其中，一家头部大模型客户的订单金额涨幅超201%、算力规模翻倍;一家央企客户的租金整体上调79%。充分验证了其交付能力与行业刚性算力缺口。公司依托行云集团500亿级跨境供应链底盘形成的独家集采与运维成本优势，以及自研推理引擎等技术壁垒，叠加超百亿的银行授信，共同构成了其在下游刚性需求与上游弹性成本间的双边闭环护城河。来源网络

3、【开源电子】电子板块超跌反弹买什么？

??精选跌幅在40%以上且能算估值的部分标的

#半导体材料

【江丰电子】靶材涨价落地逐季度业绩向好，零部件“大单品+平台化”布局被低估，考虑27/28年有望达到17/30亿归母，当前市值对应27/28年动态PE为33/19x；

【翰博高新】湿电子化学品收购落地，半导体材料高潜力成长标的，预计27年主业利润为1.5-2亿，当前市值对应动态估值为38/29x

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