1??下半年的整体逻辑还是那句说了无数遍的话：#投资机会在行业层面更扩散、在AI内部更收敛。非银还没有一次像样的轮动
2??#市场已经完成一轮缩量，进入左侧！
3??#保险在这个位置，利率不箱体下移就行，7月权益带来的负面影响已经有所消化，当前估值仍处于低位，技术面上具备抢跑的基础，3900附近面临资金压制的概率很低（可持续观察），明年资负两端继续共振！
4??#中报业绩确认券商插上了两支新翅膀：科创+出海，说明我们之前的段子买券商就是买科技，不是吹牛（部分公司的科创利润占到一半）
5??#中报实打实确认券商筹码结构优化，压制解除！
估值趴在历史中低水平（五年28%分位，但是市场交投水平可不是这个分位90%+），安全边际足够。
券商两个推荐一个关注
财通证券（科创浙江，蓄力而发，转债有诉求）
广发（易方达+广发基金中期利润第一第二，财富管理持续迭代，盈利模式很轻）
??中信（不知道买啥就买中信，六边形战士跟得上节奏）
保险姓保：??人保+??太保，又好又便宜！
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