【招商电新】重点板块推荐20260507
#锂电：重视6F
[太阳]5月排产超预期，下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态。6F已小幅抬升，考虑到行业头部企业的6F库存逐步趋紧，成本端碳酸锂价格仍处高位，我们判断6F价格随时存在跳涨可能。
天赐材料、多氟多、天际股份、宏源药业、鼎胜新材、振华新材、万顺新材、西藏珠峰等
#户储：布局正当时
[太阳]二季度进入行业旺季，各企业经营将稳步向上。近期欧洲经销商反馈，美伊冲突之后欧洲终端光储景气度显著提升，#渠道可能即将开始囤货。
[恐惧]#当前库存为过去5年最低水平，低于2022年同期，后续必须开启更有力度的储气行为，以备过冬。在中东LNG几乎停摆，供给有20%硬缺口的情况下，气价可能随时跳涨，纠结单月排产高频数据不可取。
艾罗能源、德业股份、阳光电源、固德威、正泰电源、锦浪科技、首航新能、科士达、派能科技、合康新能等。
#AIDC
[太阳]算力需求缺口显著，头部CSP厂Capex规划宏大。随着高性能GPU渗透率提升，电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。后续行业性进展催化会持续释放
盛弘股份、蔚蓝锂芯、新雷能、中恒电气、欧陆通、禾望电气、麦格米特、爱科赛博、优优绿能、科华数据、科士达、晶科科技、金洲管道（机械联合）等。
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