【野村证券：维持亿纬锂能买入评级，基于分类加总估值法（SoTP）的目标价为100元人民币】
野村证券在近期研报认为，亿纬锂能与FLNC签署的框架协议，印证了公司产品在全球储能系统（ESS）市场拓展中的竞争力。与此同时，预计公司短期内将由国内生产基地供货，待2027-2028年预测期内完成产能爬坡后，后续有望由马来西亚新建基地供货。
另一方面，判断公司将如期达成2027年140-150GWh的出货目标（储能）；叠加新增海外订单落地，单位盈利具备上行空间。
维持公司买入评级，基于分类加总估值法（SoTP）的目标价为100元人民币。该目标价对应2027财年预测每股收益（EPS）4.75元的21倍市盈率。
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