美国：手握最强芯片，疯狂补课电力系统，包括发电系统，输变电系统，储能系统等；
中国：手握最强电力，疯狂补课算力互联系统，包括芯片、先进制造、存储、算力集群
由此展开投资叙事截然不同，在未来能够有业绩支撑的方向，从确定性来看，围绕美国电力以及中国算力集群都会有收获。
1、美国电力方向
核电：小型核反应堆成为首选，微软亚马逊已经下注，国内相关的产业链也会收益
电网/输变电设备：美国电网老旧改造，导致变压器、输变电设备都会受益。
天然气：燃气轮机演绎的最为充分，供需结构失衡最严重
2、中国算力集群方向
算电协同：新基建的重点方向，以算力集群进行绿电消纳成为重点
算力集群：重点关注华为算力链条，强一科技深度绑定华为，一二月业绩大幅增长，侧面验证相关产业链会出现爆发式增长。
存储：ai芯片爆发，存储供需结构失衡严重，长江、长鑫扩产是必然的，存储设备值得跟踪
3、目前市场演绎的最为充分的是中国的算电协同，以及美国的燃气轮机+电网改造，地缘政治因素只会加剧能源自主进程，能源替代与绿色技术最终指向是绿电+储能+氢能，这也符合两会提到的”未来能源“这一极其重要的课题。所以储能、氢能从方向看，也会是必然的增量环节。
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