一则重磅消息正在点燃国产算力产业链的投资热情。据路透社2月25日援引知情人士消息，中国人工智能实验室深度求索（DeepSeek）计划最快于下周发布其下一代旗舰模型DeepSeek V4。更令市场振奋的是，此次模型发布打破了持续多年的行业惯例——DeepSeek并未向英伟达、AMD等美国芯片厂商提供预览权限，而是选择提前数周向包括华为在内的中国芯片供应商开放访问权限，以便完成适配和优化工作。
一、战略转向：国产算力迎来“高光时刻”
这一举措被市场解读为国产算力产业链的重大转折点。按照行业惯例，AI开发者在发布重大模型前，通常会与英伟达、AMD等头部芯片厂商分享预发布版本，以确保软件能在主流硬件上高效运行。DeepSeek此前便与英伟达技术团队保持着密切合作。
然而，此次DeepSeek V4的发布策略发生根本性转变——让华为等国产芯片厂商抢先数周进行软件优化，而英伟达和AMD则被排除在外。研究机构Creative Strategies首席执行官Ben Bajarin分析认为，此举可能是更广泛战略的一部分，旨在“让美国硬件与模型在华竞争中处于劣势”。
二、华为算力产业链：从“备胎”到“主力”的战略跃迁DeepSeek V4预计是一款万亿参数级别的基础模型，原生支持多模态能力，上下文窗口高达100万token。如此大规模模型的提前适配，对芯片厂商而言意味着巨大的技术验证价值和商业先发优势。华为作为此次获得优先访问权的核心国产芯片厂商，其昇腾AI产业链将直接受益。
三、华为算力概念股一览
泰嘉股份：公司给华为提供高功率电源与服务器供电
华丰科技：公司给华为提供昇膳高速背板，份额>60%。哈勃科技(华为系)持有公司2.95%
意华股份：800G连接器产品已批量供货;华为是公司的重要客户
川润股份：公司与华夏鲲鹏(华为内生企业)根据战略合作协议有序开展;公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷、温控技术及产品储备
英维克：公司与华为已有多年合作关系,相关领域为户外机柜温控产品及机房温控项目
华胜天成：华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一
拓维信息：作为昇腾战略合作伙伴，“兆瀚”系列AI服务器及相关产品已全面完成与Deepseek-R1N3系列大模型的深度适配
兴森科技：公司具备20层及以下产品的量产能力,20层以上FCBGA封装基板测试工作有序推进中;华为是公司客户
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