一、美国启动政府级「金鹰计划」，AI安全正式升级国策
7月15日白宫正式推出金鹰AI网络安全倡议，联合国防部、安全部重点整治大模型衍生网络漏洞。
复盘本轮行业发展节奏：先是企业端自发推进安全合作，Anthropic相关网安计划已覆盖近150家机构；海外网安龙头商业化订单持续兑现；如今直接升级至政府顶层政策推动，AI安全行业正式迈入政策强驱动拐点。
二、AI飞速发展倒逼安全刚需，网安成为AI基建必备环节
AI能力越强，网络攻击门槛持续降低，攻防失衡问题凸显，企业安全付费意愿大幅提升。
一方面AI代码工具普及，软件供应链漏洞、代码审计需求激增，此前Claude Code就爆出安全缺陷；另一方面自动化攻击手段泛滥，AI赋能防护产品已经成为硬性需求，网络安全逐步变成AI规模化落地的配套基础设施。
三、海外标的业绩爆发，AI安全产品已进入兑现期
海外头部网安企业近期股价集体走强，对应AI安全业务营收高速增长：
CrowdStrike相关AI安全产品上线后，连续两个季度续约收入环比大涨250%；Palo Alto接连大手笔收购身份安全、云监控赛道企业，完善AI安全平台布局；Fortinet依托AI算力机房安全采购，安全业务同比大涨41%。IBM高管也明确提到，当下企业IT预算除了AI硬件扩容，网络安全投入已是重点流向。
四、国内厂商同步积极布局，赛道成长空间打开
美国走完「企业协作→国家政策推动」完整链路后，国内AI安全产业有望对标跟进。
目前深信服、奇安信、绿盟科技、启明星辰等本土头部厂商，均已围绕大模型防护、AI安全运营、智能渗透检测等方向完成产品布局，后续行业需求放量过程中，国内相关企业有望持续受益。
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信息来源：中信证券计算机研报
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