【2】AI硬件：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。1）Rubin：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，四川环比大增37%，上海环增162%。
【3】半导体：2026年7月9日盘前消息，长鑫科技7月16日启动申购。
【4】人形机器人：网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观；
【5】实验室猴：1）据媒体报道：实验猴市价已涨到20万，猴子未来的供给可能比内存更紧张，母猴1年怀1胎，小猴养到3岁以上才可供使用。母猴一生仅能繁育10只小猴，还要考虑留种、种群退化，扩产比内存还难。2）全世界科技都在反弹，只有文峰在耍猴。
【6】端侧AI：2026年7月15日，网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型等。
【7】消费：2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。
【8】美伊战争：2026年7月8日，美国总统特朗普表示，关于与伊朗的谅解备忘录认为已经结束。1）石油：2026年3月14日消息，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。2）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。
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