一、盘面分析
受假期外围情绪影响，市场今天彻底爆发，深成指、科创50均创2021年以来的新高，创业板指盘中创10年新高。截至收盘，上证指数涨1.17%，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，北证50涨2.5%，科创50指数涨5.47%。全市场成交额32466亿元，较上日成交额放量4874亿元，全市场超3800只个股上涨。
从指数来看，随着沪指在60日均线上方横盘2周后选择加速向上，且日线KDJ也重新实现金叉，若能在3个交易日内不回补今日的向上跳空缺口，则指数突破4197刷新阶段高点仍是大概率事件。
二、盘中发酵消息
1.AMD：将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求（中国长城、禾盛新材、通富微电、川润股份、综艺股份、广合科技、海光信息、澜起科技等）
2.美股光模块巨头Lumentum总裁：公司订单已排到2028年 盈利能力将进一步增强
3.全球AI电源出货激增导致MCU芯片供不应求
4.韩国一季度DRAM出口额同比增长249.1%至357.9亿美元，而NAND闪存芯片出口同比增长377.5%至53.9亿美元（德明利、兆易创新、江波龙、盈新发展、诚邦股份、园林股份、养元饮品、朗科科技、中电港等）
5.算力稀缺性凸显，国内云厂商集体多次上调算力服务价格（东阳光、东方国信、利通电子、协鑫能科、美利云、大位科技、晶科科技、恒润股份、中嘉博创、航錦科技等）
6.从中国大唐获悉，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运（大唐发电、节能风电、华电辽能、晶科科技、大连热电、协鑫能科、金开新能、锡华科技等）
7.机构预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好（蔚蓝锂芯、永杉锂业、丰元股份、深圳新星、雄韬股份、天赐材料等）
8.产业链验证，德福已经通过Panasonic正式进入Google产业链，预计EMC也会很快通过，第一家正式量产的国内铜箔企业，预计3年滚动订单10亿-30亿-80亿
三、板块解析
从板块来看，算力租赁概念爆发，十余只成分股涨停，算力芯片概念快速拉升，海光信涨停，存储芯片概念集体走强，德明利等创历史新高。商业航天概念表现活跃，西部材料2连板。铜箔概念走高，德福科技20cm涨停，下跌方面，油气股集体调整，中曼石油等下挫。
1、半导体芯片产业链，AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，结合海外巨头持续新高所形成的映射效应，预计存储芯片后续仍具冲高动能，留意核心标的趋势性机会。
2、算力芯片，需要注意的是，算力芯片在午后遭遇较为明显的冲高回落，在连续上涨后市场分歧增加，预计短线存在技术性修正压力，但在充分整理后或仍具冲高动能。
3、算力租赁概念，从市场维度而言，算力租赁个股的分化较为明显，后续重点关注，具有业绩支撑且趋势保持相对完好的核心标的。
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