蔚蓝锂芯：BBU圆柱电芯短缺、大客户审厂在即外媒报道，三星SDI向台湾新普科技供应AI数据中心电池电芯，高功率圆柱形电池订单激增，松下和三星SDI的BBU电芯供应短缺。再次强调BBU有望成为AIDC标配，蔚蓝锂芯是海外CSP补足供应链首选
BBU海外大客户审厂顺利、7-8月开启直供BBU有望成为AIDC标配，北美2 大客户近期推进审厂，预计7-8月开启直供。公司目前给moli代工出货，盈利2-3元/颗，直供盈利有望到7元/颗。今年目标出货5000-6000万颗，预计到28年代工+直供合计 3 亿颗
全极耳圆柱放量、价格传导顺利、单颗盈利持续提升原料上涨、出口退税带来的成本上涨已经向下游顺利传导，Q2单颗盈利有望继续提升到1元/颗；全极耳设计把传统的 “单点极耳” 改成整个端面集流，可实现极低内阻、更好散热、能大倍率充放电、快充强、寿命长、安全性高，目前在无人机/BBU/电动工具/机器人/吸尘器等高端场景需求旺盛，公司目前已有全极耳产能1亿颗，还将投放1.8亿颗，单颗盈利4-5元空间展望BBU合计3亿颗出货量，代工2.5元/颗*0.7亿颗=1.75亿元，直供8元/颗*2.3亿颗=18.4亿元，合计20.15亿元，加上主业合计33-35亿元，20X，看到700e+
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