1、啥是有锐度方向？有变化、基本面真的硬、筹码结构好的方向
2、PCB材料：二三线PCB厂涨价，打开上游涨价空间。PTFE方案可能在CPO交换机做测试。整体变化指向景气、升级方向。继续关注电子布、树脂、硅微粉。#周一联瑞中报后首场线上交流
3、MLCC粉体：村田拟收缩消费及部分车规MLCC料号，有望为国内MLCC原厂带来份额承接窗口，传导至粉体端，#国瓷 存量客户需求再放大。
4、电子气体：六氟化钨在9-10月有望开启新一轮涨价。氩气价格继续上行，幅度远超季节性表现，判断后续存在韧性。#上周调研杭氧&气体专家欢迎交流
5、ABF膜、玻璃基板重点跟踪产业和价格变化。
[爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争加剧
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。