九研公社·复盘精选
风险提示：本文仅为个人选股思路分享，不构成任何投资建议，股市波动风险较大，所有操作请自行独立判断、谨慎参与。
现阶段筛选三只半导体国产替代细分赛道核心标的，分别是多氟多、太极实业、金宏气体，操作思路以低吸布局为主，坚决不追涨。
多氟多 002407
多氟多主营高纯电子氢氟酸与锂电配套材料赛道，适配国内芯片自主升级、全球晶圆制造扩产两条高景气主线，高端电子化学品制备技术壁垒深厚，下游多家头部晶圆厂商长期定点合作订单储备充足，行业景气度稳步上行；全球芯片产能扩张叠加海外高端材料供给收缩，产品供需格局持续向好，盘面资金活跃度适中，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
太极实业 600667
太极实业主存先进存储芯片封装业务赛道，适配全球算力设备增量、存储产业国产化高景气主线，高端存储封装集成工艺壁垒深厚，长期绑定海外头部存储企业，大额长期合作订单储备充足，行业景气度稳步上行；AI算力设备需求持续释放，产业扩产节奏稳步推进，盘面资金活跃度适中，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
金宏气体 688106
金宏气体主营半导体配套特种气体赛道，适配国内先进制程芯片国产化升级主线，光刻配套特种气体提纯制备技术壁垒深厚，国内多家晶圆制造企业长期锁价订单充足，行业景气度稳步上行；高端芯片投产提速叠加稀有气体供给收紧，产业需求持续释放，盘面资金活跃度适中，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
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