1、
今天半导体后面聊，先聊业绩
业绩都是ABC博弈
A：业绩发布前
B：业绩发布前一天
C：业绩发布后
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① A
比如最近像市场看好的光纤、算租、存储都是A段博弈
都知道业绩不错，然后提前潜伏进去，赚的就是潜伏的钱，而不是真正出业绩的钱
像这几天就有很多人在这些板块陆续止盈兑现
② B
B阶段就是典型的拿到出业绩，开奖
在老美更直观，业绩超预期大涨十几个、几十个点，不及预期大跌
比较刺激
在老A，一般就是在业绩前半段好用，小超预期就是超预期，不及预期也可以原谅
在发布业绩的最后时间，超预期也容易高开低走，或者不给溢价
核心就是前期超预期的股少，稀缺
后期每天发布都是几百家，不稀缺了
③ C
典型就是去年7月15日xys的业绩大超预期
这个时间去接力的人，后面也是赚钱出来的
核心在于你要会按计算器，确实是真正的大超预期，不然乱上容易被高开低走挂尖尖上
要有勇气，不然你不敢上
刀口舔血
2、
从7月开始，业绩就要陆续发布了
目前还没有大超预期的
所以第一个大超预期的C很明显是可以博弈的，当然还是那句话，你要能判断是真正大超预期
然后理论上一些被兑现的A，随着业绩发布临近，可能又会被想着做B的资金去捞起来
二、
上面聊的是业绩，下面聊航天
这个板块也比较简单
7月10发，然后这之前就是A阶段博弈，会反复博弈，
基本上在股市大家都是很乐观的
然后假如成功了，商业航天肯定起来一波
假如长10和朱雀3都失败了，那就航天又休息一段时间，等下次博弈
三、
半导体设备，涨了好几天了，基本我们聊的东西都兑现了
这里也有运气因素，比如美光苹果吵架，比如今天的海力士三星大扩产。
短期也没什么聊的了
你觉得存储贵，解决方案就是扩产
四、
最后再说一下
Q3出业绩的板块：HVLP4、mlcc
注意是Q3
比较类似Q2的光纤
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