太空光伏设备

【太空光伏设备】太空计算机StarMind预计28年规模部署，看好太空光伏需求加速落地
事件：11月6日，马斯克在巴伦投资大会上明确表示，预计2027Q3发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。
特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。一、太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生低/中轨“太空算力”新形态。全球卫星发射数量呈指数级增长，并叠加太空数据中心需求；砷化镓电池受制于产能、成本及原材料问题，难以支撑GW级部署。硅基HJT为太空光伏短期最优方案，远期有望向钙钛矿-HJT叠层演进，龙头将充分受益。二、地面100GW扩产是为了电力，和未来的光储一体方案。
太空&海外光伏设备需求旺盛，国产设备商将充分受益。一、太空：全球卫星发射数量指数级增长，中国无线电创新院向国际电信联盟申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速4.2万颗星链建设，GW级太空光伏需求放量。原有三节砷化镓电池无法满足GW级部署，硅基HJT因其柔性减重、成本低、不受原材料限制等特性成为短期最优方案，远期转向钙钛矿-HJT叠层电池。二、地面：海外地面光伏需求旺盛，设备商出海有望加速。欧洲、土耳其及日本均有明确需求，远期需求有望突破70-90GW，其中美国约40-50GW。我国设备商技术&市占率全球领先，将充分受益。
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