🧲
🔥双十一买国产，真打折无套路！
#讲点正经的
1️⃣中长期逻辑: 低估民z党上台变化，新政治周期中美科技对抗强化，中长期科技交易新底色;
2️⃣短期变化: HBM缺货叙事逐渐反转，上周一我们就在絮叨这个事情，市场共识度在逐步提升;
3️⃣大哥不掉队:13号的中芯Q3业绩理论上会很好，华虹、长电、通富均是如此，稼动率的高位波动(季度变弱基本都是扩产增大了分母)。
众多悲观预期已经price in，很多核心标的都能算30倍以内的PE了，最近5个交易日国产走势明显超很多人预期了。
#华为链: 伟测、杰华特、盛合、强一、长川、航天电器、华丰科技等;
#其他主链: 燧原、寒武纪、中芯、华虹、通富、长电等。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。