催化一：10/22杭州世界物理AI大会暨宇树生态大会，主题「宇十俱进·树业共生」，3000+嘉宾、7分论坛。
催化二：10/20-22英伟达GTC柏林，黄仁勋10/21演讲聚焦物理AI、智能体AI、机器人。
口径：自研平台=各公司公开产品；Jetson/Isaac=生态合作；不写英伟达/宇树直采订单。
自研物理AI平台简称核心要点索辰科技推出「天工·开物」可微分物理仿真平台，对标Omniverse/Isaac Sim，处布局初期。凡拓数创自研AI 3D数字引擎FTE，具备多物理场仿真能力。华如科技军工垂直多物理场世界建模平台。天娱数科Behavision空间智能MaaS平台。奥比中光机器人与AI视觉产业中台，3D相机适配Jetson/Omniverse。东土科技自研鸿道工业操作系统，工业实时控制底座。中控技术全栈式工业AI应用平台，流程工业场景。拓斯达与国创工软研发X5智能机器人控制平台。辰安科技「星辰·辰思」公共安全大模型、「清辰」安全应急大模型。达实智能智慧空间服务商，建筑场景物理AI应用。居然智家家居3D空间方案。格灵深瞳摄影测量、三维重建、空间感知、空间数据管理。汉王科技视觉/听觉/嗅觉等多模态感知技术布局。英伟达生态合作简称核心要点智微智能全球首发Jetson Thor具身智能控制器（智擎EII-6300），已供头部人形客户。天准科技Jetson核心合作伙伴，工业3D视觉与边缘AI控制器。东方精工参股嘉腾机器人（约19.84%），嘉腾为英伟达生成式AI生态伙伴。豪恩汽电与英伟达芯片战略合作，机器人大脑控制系统研发。工业软件（CAD/CAE/MES）简称核心要点中望软件CAD软件市占率A股靠前。索辰科技CAE仿真软件市占率A股靠前（跨自研组）。霍莱沃电磁CAE仿真软件。宝信软件MES软件市占率A股靠前，流程工业。鼎捷数智MES软件市占率次之。中控技术MES/工业AI平台（跨自研组）。训练采集与数据简称核心要点天奇股份江苏具身智能机器人工业数据采集与实训中心（约7000㎡）。东方精工佛山具身智能数据训练中心（约5500㎡，跨合作组）。德马科技与智元机器人建物流分拣场景训练工厂。能科科技灵智具身A训推平台，支持人形/四足运动控制验证。凌云光动作捕捉采集方案，机器人规模化数据采集。边缘模组简称核心要点美格智能智能模组供应商，物理AI端侧基础设施；Jetson生态外溢受益。智微智能Jetson Thor控制器（跨合作组）。通信模组（蜂窝IoT）简称核心要点移远通信蜂窝物联网模组全球市占率居前。广和通蜂窝物联网模组全球市占率次之。中国移动蜂窝物联网模组市占率靠前。日海智能蜂窝物联网模组市占率靠前。美格智能蜂窝物联网模组市占率第四（跨边缘模组组）。有方科技蜂窝物联网模组市占率第六。SoC/WiFi/蓝牙芯片简称核心要点瑞芯微物联网SoC芯片A股主要供应商。全志科技物联网SoC芯片A股主要供应商。乐鑫科技WiFi MCU芯片市占率全球居前。博通集成WiFi MCU+蓝牙音频SoC双布局。中科蓝讯蓝牙音频SoC芯片。恒玄科技蓝牙音频SoC芯片。炬芯科技蓝牙音频SoC芯片。【题材观察】：双催化——10/22杭州世界物理AI大会暨宇树生态大会；10/20-22英伟达GTC柏林聚焦物理AI/机器人。自研平台按各公司公开表述；Jetson/Isaac/Omniverse按生态合作或硬件适配，不视作英伟达直采订单；市占率数据为行业口径映射。内容仅为产业科普，非投资建议。
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