长鑫招股书更新，26年Q1收入508亿，净利润330亿，同时指引26上半年收入1100-1200亿，净利润660-750亿，大超市场预期；
我们认为长鑫盈利能力超预期，未来2-3年扩产确定性大幅提升，同时长存盈利能力大概率也会超预期，继续强call长存长鑫产业链！！！
-- 设备：#中微公司 #中科飞测 #北方华创 #拓荆科技 #华海清科 #芯源微 #微导纳米 #京仪装备
-- 关键零部件：#富创精密 #珂玛科技 #先锋精科 #正帆科技 #神工股份 #华亚智能 #新莱应材
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强烈推荐电子气体：从双子星到群星，再次重申存储上游材料的高光时刻已至
#群星璀璨： 两存上市在即，存储大周期下需求和资本开支均望大幅提升，继续看好材料环节。昨天开盘前重点提示双子星中船&广钢，今天开始明显扩散。
#广钢气体： 电子大宗龙头，半导体底色纯，望拿到两存新增项目中较高份额，买能见度和量的长期增长。
#中船特气： 电子特气龙头，六氟化钨海外可能出现断供危机，买价格和盈利弹性。
#华特气体： 电子特气领军者，存储特气景气+氦气涨价共振。
#金宏气体： 气体综合供应商，小林德，氦气快速上量+涨价弹性。
#和远气体： 电子气体新秀，大手笔进军特气领域，坐标宜昌，毗邻武汉长存三期。
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