欧洲燃气暴涨：燃气轮机叠加AI能源需求，务必重视！（杰瑞股份，三角防务）

背景：卡塔尔液化天然气生产中断后，欧洲天然气价格日内涨幅扩大至50%。

燃机轮机今日龙头：杰瑞股份，20厘米对标股为三角防务，理由都为西门子供货燃气轮机部件！

1. 杰瑞股份：

1、据2026年2月2日公告，全资子公司GPS再签1.815亿美元燃气轮机发电机组合同，为2025年11月以来第四份北美数据中心订单，累计金额已超4亿美元。

2、据2026年2月25日投资者关系活动记录表，公司北美产能扩建完成，可本地总装燃气轮机发电设备，并与西门子、贝克休斯等建立稳定合作，保障数据中心供配电系统交付。

3、据2024年度报告，公司形成“油气+新能源”双主业，燃气发电装备覆盖全产业链，2024年海外收入占比45.20%。

2. 三角防务：

西门子燃气轮机的超级大单执行中：

公司2月2日机构调研：

2025年11月公司与西门子能源公司签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》，目前已签订正式采购合同，产品即将进入初步生产阶段。

据媒体报道：西门子能源的订单已经排到三年后，1380亿欧元未交付订单像雪球越滚越大这相当于冰岛全国GDP的1.5倍。更惊人的是，这些庞然大物60%的新订单，竟然来自我们每天刷的视频和AI聊天机器人。北美科技巨头们正在上演一场电力饥荒。

1380亿欧元燃气轮机订单，假设只有1%给三角防务，也有13.8亿欧元=115亿人民币！利润率25%计算，净利润=30亿，等于公司目前年利润的10倍，再造10个三角防务！股价10倍起步！

其他燃气轮机产业链：杰瑞股份、东方电气、应流股份、联德股份、豪迈科技、潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密。

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