• 湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。
• 黄仁勋：机器人将成为韩国下一个重要产业，为Physical AI产业应用提供充足空间。
• 英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3，Jetson将智能体AI带入物理世界。
核心逻辑：AI与物理世界融合 → 工业仿真/边缘智能/机器人训练 全产业链受益自研平台 / 系统代码名称核心概念 / 备注688507索辰科技物理AI进度第一，推出“天工·开物”可微分物理仿真平台；辅助工程CAE软件市占率第一。301313凡拓数创自研AI 3D数字引擎FTE，具备多物理场仿真能力。301302华如科技军事垂直领域物理AI领先。002354天娱数科Behavision空间智能MaaS平台。688322奥比中光搭建机器人与AI视觉产业中台。300353东土科技自主研发鸿道工业操作系统。688777中控技术打造全栈式工业AI应用平台；制造执行MES软件市占率第三，2.1%。300607拓斯达与国创工软研发X5智能机器人控制平台。300523辰安科技“星辰·辰思”公共安全大模型和“清辰”安全应急大模型。002421达实智能国内领先的智慧空间服务商。英伟达生态合作代码名称核心概念 / 备注001339智微智能全球首发搭载Jetson Thor模组的具身智能控制器；物理AI底层模组供应商。688003天准科技英伟达Jetson核心合作伙伴，主打工业3D视觉与边缘AI控制器。002611东方精工参股嘉腾机器人，其为英伟达机器人合作伙伴；拥有5500平米具身智能数据训练中心。603611诺力股份为被投资方“开普勒机器人”提供真实工业场景数据采集和验证。工业软件 (CAD/CAE/MES)代码名称核心概念 / 备注688083中望软件辅助设计CAD软件市占率第一，15%。688507索辰科技辅助工程CAE软件市占率第一（已在上游列出，此处不重复名称但保留市占信息）。688682霍莱沃辅助工程CAE软件市占率第二。600845宝信软件制造执行MES软件市占率第一，7.6%。300378鼎捷数智制造执行MES软件市占率第二，3.7%。688777中控技术制造执行MES软件市占率第三，2.1%（已在上游列出）。训练采集与数据实训中心代码名称核心概念 / 备注002009天奇股份7000平方米的江苏省具身智能机器人工业数据采集与实训中心。002611东方精工5500平米的佛山具身智能数据训练中心。688360德马科技与智元机器人联手建起针对物流快递分拣场景的机器人训练工厂。603859能科科技灵智具身智能A训推平台，支持人形、四足等机器人运动控制算法验证。688400凌云光掌握动作捕捉采集方案，为机器人提供规模化数据采集。智能模组 / 边缘控制器代码名称核心概念 / 备注002881美格智能物理AI底层基础设施供应商，行业中首家推出“智能模组”企业；蜂窝物联网通信模组全球市占率第四，5%。001339智微智能全球首发搭载Jetson Thor模组的具身智能控制器。边缘芯片 · 蜂窝物联网模组代码名称核心概念 / 备注603236移远通信蜂窝物联网通信模组全球市占率第一，31%。300638广和通蜂窝物联网通信模组全球市占率第二，12%。600941中国移动蜂窝物联网通信模组全球市占率第三，6%。002313日海智能蜂窝物联网通信模组全球市占率第三，6%。002881美格智能蜂窝物联网通信模组全球市占率第四，5%。688159有方科技蜂窝物联网通信模组全球市占率第六，3%。边缘芯片 · SoC代码名称核心概念 / 备注603893瑞芯微物联网SOC芯片A股第一大上市公司。300458全志科技物联网SOC芯片A股第二大上市公司。边缘芯片 · WiFi MCU代码名称核心概念 / 备注688018乐鑫科技WiFi MCU芯片市占率全球第一，35%。603068博通集成WiFi MCU芯片市占率全球第十一，2%。边缘芯片 · 蓝牙音频SOC代码名称核心概念 / 备注688332中科蓝讯蓝牙音频SOC芯片全球市占率7.6%。688608恒玄科技蓝牙音频SOC芯片全球市占率4.46%。688049炬芯科技蓝牙音频SOC芯片全球市占率2.58%。603068博通集成蓝牙音频SOC芯片全球市占率2.17%。数据基于公开信息整理，仅为产业链信息梳理与分享，不作为投资买卖建议。
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