最重要的纪律刻在脑子里：今天不管手里有啥，只要高开先兑现一部分，别贪！等盘中看承接够不够强，再考虑接回来，不然分分钟被砸在山顶。
今天核心发酵方向就是京东方跟康宁签的那个大合作，四个分支按优先级排：
一、玻璃基封装载板（最核心，资金第一选择）
京东方出 TGV 工艺，康宁出玻璃原片，直接瞄准 AI 芯片和光模块载板，2026 年测试、2027 年量产，空间巨大。
沃格光电（603773）：国内独一份 TGV 全制程量产，已经有华为光模块的小批量订单了。京东方做大板级，它做中小尺寸和光模块，完美互补，弹性绝对是最大的。
戈碧迦（920438）：北交所那个，国内唯一能量产半导体玻璃原片的，已经给通富微电供 AMD 的货了，京东方试验线大概率也会用它的，业绩兑现最快。
彩虹股份（600707）：京东方的主力玻璃基板供应商，高世代线良率 90% 以上，基本盘稳得一批，京东方扩产它直接躺赢，弹性也不错。
凯盛科技（600552）：超薄玻璃和 HBM 载板都在送样，跟京东方试验线有合作，属于中高弹性。
帝尔激光（300776）：全球 TGV 激光打孔龙头，京东方试验线的设备就是它家的。搞新产能永远是设备先行，它的业绩会最先兑现，确定性拉满。
通富微电、长电科技：下游封测厂，都是京东方的送样客户，弹性一般，当个备选。
二、可折叠玻璃（京东方老本行，顺带炒）
蓝思科技：京东方折叠屏的核心盖板供应商
凯盛科技：超薄可折叠玻璃送样京东方
三、钙钛矿玻璃基板（京东方砸了 10 亿，中长期逻辑）
京东方建了 1.2×2.4m 的中试线，刚好匹配下面几家的产品：
南玻 A：直接有同尺寸的钙钛矿专用玻璃
旗滨集团：钙钛矿玻璃中试线已跑通
金晶科技：TCO 玻璃龙头，钙钛矿必备
四、光互连（MicroLED + 光模块，偏概念）
聚飞光电：京东方背光 LED 主力供应商，自己也在搞光模块 CPO，跟京东方光互连业务能协同
飞凯材料：京东方液晶材料老供应商，半导体封装材料能给玻璃载板配套
光库科技、中际旭创：1.6T 光模块龙头，未来会用京东方的玻璃基基板
低位补涨方向
资金没地方去的时候，可以看看液冷。AI 服务器功率越来越大，液冷是刚需，之前涨过一波现在调整得差不多了，属于安全垫比较厚的防守反击品种。
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