免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==
2=OFC光纤通信大会3月15日
4=周三:AI巨头将签署自主供电承诺
5=欧美股柿集体反弹上涨..
智能经济：AI+全产业，重构全产业生产效率，通过AI这个媒婆撮合实体经济与虚拟经济的融合。今年首次将智能经济纳入2会，与低空经济、深海经济、深地经济并列重点培育的四大新质生产力核心，继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态......从一键生成个性化的新春拜年，到人形机器人成为春晚的全能演员，通用人工智能（Artifcial General Intelligece，简称AGI）是指具备与人类认知水平相当甚至超越人类的、跨领域解决复杂问题的智能系统，AGI是人工智能领域的终极目标之一.....智能制造：工业AI+智能装备+智能工厂+柔性制造...=各智能名字智能能源：智能电网+智慧供热+能源互联网...=各智能名字智能终端：AI模组+智能硬件+算力设备...=各智能名字智能服务：AI民生+AI政务+AI智能体+数字人..=各智能名字=====智微+酷特+巨轮+自控+延华+美格+科大+迦南等备注：智能名字是否活跃取决于量化会不会继续做它，非机购线，类似石油的一波流风格，2会持续到下周四...=算力涨价==
电网：AI数据中心爆发→美爆发电荒，最近获批750亿美元输电项目...=顺纳+积成+通光+汉缆+迦南+思源+伊戈+特变+西电+望变+白云....MicroLED：小昨文Micro LED的CPO方案单位传输能耗较低，可大幅降低能耗至铜缆方案的5%，成为光互连替代方案...=聚飞+易天+富信+华灿等光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=泰嘉+科泰+南都+麦格+金盘+中恒+欧陆+雄韬...燃气轮机：海外数据中心需求外溢带来出海机遇...=东方+杰瑞+应流+豪迈+万泽+海联+博盈+洁能+冰轮等....PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族..因为3月16日的GTC2026大会，导致CPO强于PCB...电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利+东材..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...备注：下周3.15OFC光纤通信大会，3.16英伟达GTC2026大会，算力涨价走趋势，涨1天跌2天再反复.轮流....2.3万亿缩量，2会护盘8天..1阳1阴1阳1阴震荡市情绪=1进2全部熄火，可能今天是2会首版节点..波斯=石油航运第一波结束，昙花一现，预期难二波，要信早信1-3日游玩法，越往后越容易跌停板A杀，小部分活口穿越之后也可能补跌.....竞争=三桶油熄火，2会开启接棒，老算力继续穿越...盘前=英伟达涨1.3%%+康宁涨3%+Lt控股涨4%+美光涨2%...作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。