新朋股份：Megapack柜体供应商
世运电路：特斯拉储能PCB供应商
西典新能：特斯拉储能CCS供应商，定制化产品，领先同行1-2代，壁垒极高
❗【天风汽车】特斯拉加单三星AI6产能，需求或超预期-0304
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韩媒The Elec 报道，特斯拉正与三星沟通将AI6芯片月产能从原合同的1.6万片晶圆，追加至约4万片晶圆。
AI5 计划27 年量产，AI6 计划28 年量产，而特斯拉提前2年推动三星扩产，显示其对 AI6的需求预期超出此前规划。
另一信源也侧面验证：预计三星美国德州Taylor工厂的 2nm 产能规划从25 年底的 2万片/月，上调至26年5万片/月，并计划在27年进一步扩至10万片/月。
4 万片晶圆对应月产AI6芯片约200–300 万颗，年化则对应2400-3600万颗，#相较我们此前预计的AI5芯片需求1000万颗翻2-3倍——下游预计将覆盖所有机器人、汽车、地面+太空数据中心。
#再次强调世运电路的弹性——AI芯片迭代核心受益的PCB供应商。
预计单颗AI6芯片PCB价值量300美金，2k人民币，按3000万颗需求计算，公司配套1/3份额，则对应200亿收入，是25年收入体量的3倍以上，预计净利率15%，30亿利润，当前市值400亿+远被低估，看好AI芯片的迭代量产带给公司的弹性，中期看向1000亿市值，建议继续调整中加仓。
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