【天风电子团队】
🌟北美大厂急速在应用侧的布局：Open AI、Google等厂商先后推出世界模型 。世界模型通过在内部构建对物理规律、时空关系和因果逻辑的理解，使智能体能够在行动前进行“心理模拟”或“想象”，从而评估不同决策的后果。#用户在Google #Genie4中通过简单的语音/文字输入，#即可生成符合物理规律的3D世界。
🌟我们认为智能眼镜由于其极具沉浸感的3D画面显示能力，有望成为理想的世界模型落地终端。Meta、字节等厂商也将在26年底到27年初发出新一代的更轻薄的智能眼镜终端。此前智能眼镜的放量受限于内容生态的不足，而世界模型的出现有望补足智能眼镜场景上的短板，推动销量增长。
📍关注智能眼镜产业链公司：➡️歌尔股份：智能眼镜ODM龙头。字节、Meta新产品+公司老产品减亏，公司有望实现明年业绩高增。➡️视涯科技：MR眼镜中Micro-OLED龙头。明年跟随Meta产品出货实现高增。➡️龙迅股份：MR中配合Micro-OLED做视频处理&视频桥接芯片。看字节和Meta新产品中SerDes放量。➡️三利谱：MR眼镜中pancake光学模组中膜材供应商。字节偏光片独供，新进入Meta供应链。➡️紫建电子：智能眼镜电池供应商。
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