免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==
2=OFC光纤通信大会3月15日
3=上海商业航天大会3月12日
4=第三届机器人大会3月11日
5=七大AI巨头签署自主供电承诺落地
航天：航发+航电+航动+超捷+卫通+卫星+金风+通宇等核电：核建+中核+合锻+雪人+王子+融发+哈焊+中洲等备注：昨天智能经济+今天又未来能源，铺天盖地的新闻没办法聚焦，量化也到处横冲直撞，18个新闻个个都是星辰大海，2会持续到下周四...=算力涨价==
MicroLED：小昨文Micro LED的CPO方案传输能耗较低，对比铜缆方案的能耗暴降95%，成为光互连替代方案...=聚飞+华灿+三安+国星+雷曼+联建+瑞丰+龙腾等18个光电名字，板块指数9%高潮,明天前排淘汰赛...燃气轮机：海外数据中心需求外溢带来出海机遇...=东方+杰瑞+应流+豪迈+万泽+海联+博盈+洁能+冰轮等....电网：AI数据中心爆发→美爆发电荒，最近获批750亿美元输电项目...=顺纳+积成+通光+汉缆+迦南+思源+伊戈+特变+西电+望变+白云....光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=泰嘉+科泰+南都+麦格+金盘+中恒+欧陆+雄韬...PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族..因为3月16日的GTC2026大会，导致CPO强于PCB...电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利+东材..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...备注：下周3.15OFC光纤通信大会，3.16英伟达GTC2026大会，算力涨价走趋势，高位的长飞 + 宏和 被调整 是信号灯，高切低成为市场新喜好....2.3万亿缩量，2会护盘7天..1阳1阴1阳1阴震荡市混沌=3进4和4进5团灭，近来首次出现2板最高，昨天是首板0晋级，今天是连板0晋级.....电风扇行情连板情绪高标对题材带动力也是忽略不计，题材热度都难超过3天...最近量化为所欲为，昨天XX智能霸屏+今天又XX光电霸屏....预期=明天下午盘后大会可能有资金博弈周末发酵....
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。