华菱线缆它是可复用火箭点火线和卫星太阳翼展收缆的唯一供应商，市占率高达80%。公司单箭asp达400-500w，单星asp达200-300w。通过子公司三竹，其连接器已配套埃斯顿、库卡、ABB等工业机器人和人形机器人主流客户，并受益于涨价和放量。新开的液冷电机连接器业务，终端客户为英伟达，预计下半年批量供应。电网业务，公司电网客户范围从2省拓展至16省，新中国网、南网大订单，下半年仍将有新订单。截至6.30公司电网在手订单15e，是去年同期的3倍。
新泉股份公司是唯一能在美国本土建设大规模机器人产能的Tier1供应商。26年预计T客户收入60e，目前首批量产Cybercab的工程测试已在奥斯汀开始。预计Cybercab今年4w、明年25w产量，新泉ASP1.4w，对应26-27产生收入6/35e。Cab明年开始放量后，新泉有望成为T第一大收入供应商。27年底Cab周产有望达到2w台。覆盖件，现有6-7个件，已开硬模（制造业一般认为硬模就是定点了）且客户付了模具费，ASP几百美元；总成件，旋转执行器持续对接、更新迭代中，直线执行器已送样且得到了客户认可、目前已进入持续更新迭代的阶段（DSZ本周在北美）估值：预计26年传统主业盈利13e，座椅放量、Cybercab量产，20X估值，260e市值；塑料结构件ASP1w，30%份额，机器人市值135e；旋转关节ASP3W，30%份额的机器人市405e，合计800e市值，确定性极高的翻倍空间。
联动科技公司从国内功率测试龙头延申至SoC领域，通过收购Northstar切入存储测试赛道，功率+数模+SoC+存储测试全面布局的平台型公司成型。国内功率半导体ATE测试市占率近30%，碳化硅、氮化镓三代半测试设备市占率50%，深度绑定安森美、英飞凌、扬杰科技等行业龙头。2026年上半年新签订单已超去年全年，6月单月订单1.5亿，全年有望超12亿。全球SoC测试市场长期由爱德万（65%）、泰瑞达（30%）外资垄断，国产化率不足10%。海外扩产周期带动设备测试机需求激增，目前海外测试厂商交期超9个月，产能端无法覆盖国产需求。伴随国产GPU进入从1-10放量阶段，国产检测设备有望加速导入。公司已深度绑定天数智芯（国内算力芯片份额3-5%），积极切入华为、寒武纪等龙头。天风汽车，给与30xPE对应510亿目标市值，当前位置对应翻倍空间。
华民股份公司转型的半导体硅部件上游硅棒，毛利率接近70%，净利率高达50%。当前公司市值仅40多亿，而业务可比、同样布局硅部件的臻宝科技市值800多亿，神工股份300多亿。鸿远电子
陶瓷管壳业务25年3kw，26年预计1亿收入，中日背景下，氧化钇+军工高精度的必要优势替代日本京瓷等份额，
Ai层面上半年进入coherent、google供应体系。
瓷管壳横向延伸SiC功率器件管壳、商业航天、车载激光雷达、医疗封装四大增量场景。海晨股份A股洁净室公司市值合计接近1000亿，全球格局高度分散；作为Capex占比接近的AHMS环节，全球格局高度垄断，两家日系占比超80%，海晨股份目前是A股唯一一家正经AHMS玩家，与全球头部的台系供应商（盟立）合作，享受海外和国内扩产高景气度；公司主业利润垫稳定在3亿+水平（Q1加回股票亏损和汇兑收益，对应8000万利润，利润增速高于收入），AHMS明确进入到快速增长阶段，预估28年业务规模达到30亿体量，现价仅100亿不到市值，建议重点关注，短期至少翻倍以上空间，中期具备5～10倍增长潜力！
token工厂第一股，坚定看1500e市值！
市场严重低估了GLM token工厂的盈利弹性和体量，一个简单的常识是：coding领域的token是金矿
中国长城/浪潮信息此轮英特尔CPU涨价核心是AIAgent落地驱动的高端算力需求供需失衡，而非单纯的成本推动。这意味着需求是刚性的。天风计算机认为，海外CPU涨价叠加供给不确定性，国内云厂商和政企客户对国产CPU导入节奏有望加速。产业中看到Q3会是国内开始缺CPU的时间点❗️
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