2017 年起批量供货松下 NCA 前驱体，国内 NCA 前驱体出口量连续多年第一；直三星 SDI、松下供应制造 BBU 电芯的核心前驱体，海外 BBU 电芯紧缺逻辑
二代 NCA 已百吨级批量供给国内 BBU 电芯厂，三四代产品完成三星 SDI 验证；
7 月 5 日，Serenity 发文表示，目前高功率圆柱电池 / BBU 电芯似乎出现短缺，并成为潜在瓶颈。 三星 SDI 向 Simplo 供应电芯，Simplo 再将其组装为 BBU，供应给 Meta、亚马逊等公司。随着数据中心需求增加，三星 SDI 圆柱电池产量也大幅上升。其援引行业消息称，松下、三星 SDI 正面临 BBU 电芯供应短缺。 Serenity 认为，主要受益方可能包括三星 SDI、松下能源、村田制作所和 LG Energy Solution。其中，三星 SDI 与 松下能源是更直接的受益方 其还表示，美国市场直接相关标的不多，但可关注 Vertiv（VRT）、伊顿（ETN）等标的。但不应将所有短缺都简单等同于拥有巨大 TAM，但其中可能存在机会。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。