#锂电：固态电池发展有望提速、锂电10月排产环比温和上行。9月28日，工信部等7部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年我国新体系电池研发取得重大进展，固态电池板块有望迎来持续的政策端和产业端催化，带动设备端和材料端的投资机会。根据大东时代智库，预计10月中国锂电全市场(储能+动力+消费)总排产约345GWh，环比+3.9%。出口退税政策调整背景下四季度行业抢出口，有望带来一定需求增量，看好储能预期修复带来的锂电主链投资机会。
固态电池板块：设备端关注【纳科诺尔、宏工科技、先导智能】等；材料端硫化锂是核心增量，关注【上海洗霸、厦钨新能、当升】等；电池端：推荐【宁德、比亚迪】，关注【维科技术、传艺科技】等；材料端：6F价格小幅上涨，关注【新宙邦、多氟多】等。
#电力设备：十五五特高压直流力争建成投产15回以上、电能表需求延续回升。据北极星电力网，9月22日，国网董事长、党组书记张智刚表示，十五五期间力争建成投产特高压直流15回以上。对比此前表述，我们认为十五五期间特高压直流项目的投资强度和建设进度有望上修。9月20日，国网电子商务平台发布国网2026年营销项目第二次设备公开招标采购公告。本批次智能电表合计招标数量3437万台，环比26年一批次+6.5%。随着电表招标节奏复常+新标准推广，我们认为电表企业有望逐步迎来业绩拐点。
特高压建议关注【平高、长高、许继、南瑞】等；电表建议关注【海兴、三星电气、威胜、东方电子】等。
#风电：前三季度国内核准同比高增、整机中标小幅回落、出海成为增长新引擎。据风芒能源统计，截至9月28日，2026年前三季度国内风电核准117.5GW，同比+32.16%，为后续1-2年装机储备充足项目资源；而2026年前三季度TOP10整机商合计中标规模120.9GW，同比-5.2%。核准端与中标端的背离，需求释放存在时间差。欧洲风电拍卖储备充足，近期有望迎来订单集中释放窗口。
整机关注【金风、明阳、三一、运达】；桩基及塔筒关注【大金、海力、天顺、泰胜】等。
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