AIDC用电专题：燃气轮机与柴发迎来黄金机遇

投燃气轮机方向，一是整机集成，杰瑞股份深度绑定西门子能源、贝克休斯等主机厂，北美数据中心发电机组在手订单超25亿美元；二是核心部件，应流股份为西门子F/H级重型燃机叶片供应商，万泽股份已获西门子能源多型燃机叶片订单；三是配套设备，西子洁能的燃机余热锅炉为联合循环必备设备；四是零部件与热管理，联德股份配套卡特彼勒大马力发动机缸体，银轮股份发电机组冷却业务已量产。柴发方向，潍柴动力大缸径发动机打破外资垄断，2025年数据中心发电产品销量同比增长约2.6倍，SOFC布局提供长期投资空间。

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