当前AI产业发展迎来关键拐点，行业逻辑已经开始切换。此前持续上涨的广义通用算力硬件板块，现阶段已进入调整阶段。而伴随AI技术向纵深迭代，行业发展重心已然转移，正式告别早期的技术摸索期，全面迈入产业落地、场景兑现阶段。
过去两三年，大家关注的是模型参数、算力峰值；今天更值得关注的是AI如何进入产业场景落地。
即将召开的世界人工智能大会，正是当前AI产业发展现状的直观体现。今年核心聚焦国产算力规模化商用、端侧智能与物理AI垂直落地。行业周期正式从“单点技术突破”进入“算力+大模型+智能体+终端场景”的系统化发展时代。
贴合产业落地的核心刚需，物理AI、端侧智能已成为当前AI产业的核心发展方向，持续深度对接各类实体应用场景，推动AI技术价值从虚拟技术层面实现实体化落地。
那么对应受益的产业发展逻辑也是由此展开的。
第一，国产算力链放量，国产化替代红利加速释放
本次大会华为Atlas 950超节点国内首秀，叠加多家企业超节点集中发布，打破了海外高端算力长期垄断的格局。
从二季度开始，整条产业链进入放量周期，国产化替代的红利正在加速释放。行业企业的业绩表现已充分印证产业景气。
浪潮信息发布的中报预告显示，公司上半年净利润同比大增226%-288%，其中二季度净利润环比增幅高达229%-312%，同比、环比双双大幅爆发，直观体现出国产算力行业的高景气度。
随着国产算力规模化落地，同时将带动算力芯片、服务器、互联硬件、配套基础软件等全上游产业链实现技术突破与产能升级，产业链整体迎来高增长。
第二，端侧AI与物理AI深度落地，打开实体产业长期增量空间
相较于云端AI，物理AI与端侧智能主打“技术落地实体、智能赋能产业”。阶跃Step AOS亮相，标志智能体从应用层下沉到系统层，实现工业设备、机器人、无人终端多端协同。AI不再只是云端软件，开始深度介入工业生产、无人作业等物理场景，这是未来几年AI最大的增量赛道之一。
此外，物理AI也是本次大会最受关注的细分赛道之一，物理AI聚焦物理世界与数字世界的融合，依托世界模型、机器人技术、工业智能感知等能力，深度赋能工业生产、智能制造、智慧物流等硬核实体场景，在真实的工业场景中形成一套能够自主运转、闭环运行的智能体系。
物理AI产业链包括算力层、数据与仿真层、模型与本体层及行业应用层。目前能够打通数据、专用大模型、无人设备、能源服务全链路的集成商稀缺，博雷顿深度卡位中游模型本体、下游矿山应用两大高价值环节。
公司同时布局大模型、无人矿卡，配套完整光储微电网体系，形成“智能设备+算力调度+绿电供给”的产业闭环，保障无人设备常态化运行。
整体来看，AI产业浪潮仍在持续演进，但行业发展阶段、核心逻辑与此前发生变化。进入垂直场景深度落地、商业价值持续兑现的精细化发展阶段。国产算力、物理AI与端侧智能实体赋能，将成为行业迭代成长的核心支撑。
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