ZX推荐创元科技，长鑫长江存储千亿投资，大订单不断，业绩高增，至少150%以上上涨空间，给予强烈推荐评级。
核心要点
1. 研发优势：技术产业化转化率90%+远超行业，特高压瓷绝缘子海内外高增，洁净新技术落地创收；券商原有业绩测算未计入长鑫、长江存储千亿扩产增量，预期差突出。
2. 增量王牌：苏净国产稀缺存储级超纯水配套，长鑫上海基地+长江存储三期2026下半年集中开标，超纯水、高纯气体高毛利订单弹性充足，深度受益国内芯片大规模扩产浪潮。
3. 业绩：2026EPS1.378、2027为业绩兑现高峰，原有主业每年保底2亿净利稳健托底。
4. 估值：DCF基准内在价值16.67元，现价折价；中性合理估值20.8元；伴随国产芯片全面扩产落地，2027年价值中枢上调至32～36元。
26年底芯片扩产集中投产、业绩全面释放：价值运行中枢32～36元
起爆信号
苏净官宣长鑫/长存配套中标公告。至少150%上升空间，给予强烈推荐评级。
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