1.MLCC升级迭代带来价值量跃升，MLCC陶瓷粉体价格弹性可期。
该消息直接利好A股MLCC全产业链，形成上游材料、中游元器件双向景气驱动。
下游AI服务器、新能源汽车拉动高端高容MLCC放量，产品迭代带动单颗价值量大幅提升，中游MLCC制造板块迎来量价齐升周期，订单饱满、产能利用率走高，盈利空间持续拓宽。
陶瓷粉体作为MLCC核心介质材料，占高容产品成本35%-45%，行业升级倒逼粉体向纳米高纯路线迭代，技术溢价打开涨价空间，上游电子陶瓷粉体板块业绩弹性显著高于中游元器件，叠加国产替代加速，国内粉体厂商持续抢占海外份额，产能扩张与客户验证落地同步兑现收益。
同时传导利好配套电极粉体、电子浆料细分赛道，整条被动元器件材料链景气度共振。叠加高端粉体工艺壁垒高、扩产周期长，供需偏紧格局短期难以缓解，板块估值与业绩有望同步修复，成为科技硬件主线核心细分方向。
国瓷材料：国内MLCC钛酸钡粉体绝对龙头，市占率超 80%，高端纳米粉体打破日企垄断，直接受益粉体涨价预期。
风华高科：国内MLCC成品龙头，6月走出两连板强势行情，AI服务器、车规高容MLCC批量出货，产品升级单颗价值大幅提升。
三环集团：全产业链自主配套自产陶瓷粉体，不受外部粉体供给约束，高端高容MLCC放量，A+H上市催化加持，机构重仓权重龙头。
2.央视新闻：支撑人工智能等高质量发展，算力网开启万亿级投资周期。
《“十五五”规划纲要》明确提出，要纵深推进“东数西算”工程，搭建多层级算力基础设施，打造全国一体化算力网络。一张覆盖全国的算力网络正逐步成型、加速完善，随之迎来规模达万亿级的投资发展窗口期。从信息硬件设备到土建配套工程，算力网络相关直接投资规模将站上万亿台阶；而算力与电力统筹布局的算电协同模式，更会成为全新的投资增长引擎。
政策将持续利好A股算力全产业链。服务器、光模块、IDC机房等基建板块直接受益，万亿投资带来长期订单增量；算电协同拓展行情边界，绿电、储能、电力设备板块迎来估值修复，整体夯实AI数字经济中长期主线。
高辨识度标的：
深桑达：国资智算总包，深度参与东数西算枢纽土建与算力网搭建。
中科曙光：国家队算力龙头，全国一体化算力网承建主力，中长期趋势走强。
协鑫能科：A股唯一绿电+算力双主营，算电协同标杆，西部算力基地订单饱满。
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