🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！
🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头
1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。
2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。
3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口协同生态，卡位“东数西算”节点，2026年归母净利润有望破10亿元，同比大增60%+。
🌟数据港：阿里系算力核心载体
1. 阿里系营收占比超90%，为千问旗舰模型（性能超GPT-5.2）提供算力支撑，手握160亿长期订单，订单能见度拉满。
2. 受益亚马逊云涨价潮，机柜租赁+液冷服务量价齐升，叠加“东数西算”政策壁垒，现金流稳健锁定。
3. 聚焦AI算力基建，直接享受涨价收益，较配套服务商优势显著，在阿里AI扩张中份额持续提升。
二者分别卡位字节、阿里核心算力供应链，兼具稀缺性、确定性与估值空间，春节流量、H200落地等催化明确，建议重点布局！
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