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【智能经济】图表
2026年3月4日，媒体从昨天的发布会上，以及代表委员专家们的建议中梳理出五大关键词：宏观经济治理、智能经济、投资于人、扩大消费、改革开放。智能经济提法比较新颖，午后发酵。
【北美缺电】图表
2026年3月3日盘后，据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商地区和中西部电网管理部门相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目。
【存储芯片】图表
2026年3月3日盘后，佰维披露26年1-2月业绩预告，双月实现营收40-45e，同增340-395%。实现净利润15-18e，同增922-1086%。有机构观点，坚定看好存储在26年进入高景气周期，且存储周期有望持续至27年上半年。
【AI服务器/钽电容】图表
2026年3月4日盘后讯，全球领先的被动元件制造商国巨集团（YAGEO）第三次上调聚合物钽电容价格，4月1日起生效。
【字节概念/算力】图表
2026年3月4日盘后讯，Seedance2.0生成视频价格公布，生成视频一秒1块钱；3月3日盘后，据报道，世纪互联将从其位于中国的数据中心向字节跳动供应约500兆瓦（MW）的算力容量。这是近年来中国IDC行业单笔最大的大客户订单之一，标志着AI大模型时代算力军备竞赛进入白热化阶段。
【培育钻石/钻石散热】图表
2026年3月4日盘后，据券商纪要：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用
Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU
并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术在 AMD Instinct™ GPU 上首次商业部署于 AI 数据中心。
其他信息
【美以冲突】方面，今天交火强度有所下降。市场也传出伊朗主动放行中俄油轮通过霍尔木兹海峡，美军要护航霍尔木兹海峡商船。
美国财政部长贝森特就伊朗问题表态：特朗普在此有明确构想，各方都应退让一步。
高盛：我们预计霍尔木兹海峡的航运流量将在 5 天内开始恢复，并有望在 4月中旬全面恢复正常。
【AI】
富国银行在其NVIDIA GTC2026预览报告中指出，NVIDIA的Feynman GPU 有可能采用英特尔的EMIB-T封装，这可能为英特尔晶圆代工带来约10亿美元的年收入机会。
根据TrendForce最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。
相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
【存储】三星电子Q1 DRAM价格涨幅从70%上调至100%
【除草剂】先正达将于2026年6月底前全面停止百草枯除草剂的全球生产。
【其他】美财长贝森特：15%的全球关税税率很可能从本周开始实施。
【业绩方向】
沐曦股份：预计2026年第一季度营业收入4亿元至6亿元，同比增长24.84%至87.26%；归母净利预计亏损9075.72万元至1.82亿元，同比损收窄21.93%至60.97%。
强一股份：1-2月合并营业收入同比增长158% AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛。
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