【招商通信】
事件：11月12日，据澎湃新闻报道，字节跳动创始人张一鸣近期在内部AI团队会议上表示，字节有能力与OpenAI、Anthropic展开竞争，但追平全球前沿技术最早要到2029年或2030年。头部互联网厂商持续加码AI研发，有望带动国产算力及配套基础设施长期需求增长。
与此同时，美国正加大AI管制，从芯片出口向算力获取进一步延伸，国产算力全产业链自主可控的战略重要性持续提升。叠加近期海外AI龙头公司治理及政策层面不确定性有所上升，国产算力自主可控方向重视度持续提升。
随着国产AI芯片持续迭代、国产超节点加速落地，Scale Up与Scale Out双线演进有望带动交换网络需求持续增长。Scale Up侧，超节点加速普及有望提升交换芯片与GPU的配比；Scale Out侧，智算集群规模扩大带动高速交换芯片需求提升，交换网络有望迎来需求与价值量双重增长。
#核心推荐盛科通信，公司12.8T/25.6T高端交换芯片已进入互联网侧量产，51.2T AI-Native交换芯片已发布并开放相关接口与工具链，有望持续受益于国产超节点放量及算力网络建设提速。
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