小记：在外围局势出现缓和节点的时候，市场出现了新题材，Micro LED，“光进铜退”的故事继续讲起来，这里过多的逻辑市面上消息很多，我不再赘述，我就看到一个数据很有意思，能耗下降95%，这个数字很眼熟。回顾前面的航天可回收技术，后面的AI降本增效，都是成本降低90%以上，仿佛现在A股，没有90%成本降低，这个故事都不好拿出来讲，至于真假，得看看持续性。回到盘面，中方派特使前往冲突地斡旋，伊称没有封锁海峡，美称没有地面战计划，那么冲突的缓和点就出现了，这点细心的朋友都能发现，当然还有其他。当缓和点出现的时候，早盘看了下，电网设备方向竞价最强，但毕竟是前面的题材，与老美750亿电网呼应的，已经炒作几天，所以在最后一刻，资金顶了光电方向，于是开盘后量化猛冲，几分钟板块8%，收盘依然只有8%，明天看持续性了，总体来说市场是开始回暖了，可留意一些机会，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数这里由于在会议期间，机构方向会有一些禁止卖出的指令，所以不需要太多成交量依然能保持指数红盘，只是在上冲五日线遭遇了一些压力也是正常，而这个会议要持续到下周三，下午下周二之前，只要外围局势没有太大变化，指数的波动应该不会太大，维持震荡不排除回踩的预期，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：从2月来看，电网方向的持续性龙头，可追溯到杭电和豫能，没结束就叫穿越，3月又有老美750亿电网消息，这边重要会议也有双碳目标，所以短期内，电网方向的持续性应该会是最好的。而在3月来看，市场的龙头是油气的洲际油气，从形态来看最漂亮，但受制于美伊冲突的演变，目前已有缓和势头，若再出现谈判契机，这个票还有补跌的风险，这里建议多横盘几天再看看；
第二：机会解析：受制于美伊冲突的缓和，美股率先上涨，随后亚太股市集体上涨，一改过去两日的阴霾，这里是好事。从盘面来看，市场资金聚焦点主要在于油气、新题材光电方向，以及会议期间提到的一些，比如量子科技、电网等。从实际走势来看，电网方向的持续性最佳，电力、储能、电网设备等等，最近均有不错的趋势股出现。从新题材的吸引力来看，光电能耗的95%递减吸引了资金的目光，后面就看是否能走出持续性。总观大局，随着美伊冲突第一阶段结束，后面若没有大规模的升级，这里冲突对于盘面的影响就慢慢过去了，后面市场会聚焦两会，聚焦一些新题材做修复，所以这个阶段建议在市场回踩的时候，适当布局参与为主。
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