2.23复盘
2026.
择时:止跌转启动——军工 轮动算力，航天、光伏 ，ai，化工 ，机器人，半导体，医药，电网，白酒，煤炭，消费
上涨家数1540+
航天航空 etf+2%——
茅台——煤炭——金融——银行——宁德——易中天——寒武纪 大权重回补仓位
主线——AI应用爆款备选 / 光伏/化工/算力/电力（变压器/燃气轮机）
马斯克战法（老马吹谁？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）涨价战法（谁涨的最猛？）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
-0.9%
强重组开板即买战法 18板锋龙一字顶情绪 跌停补跌
嘉美十倍后跌停
高度——0%
今天4进5 晋级率25%
掌阅
3进4 ，0%
特发信息x
2进3，25% 3个
豫能控股美邦股份金时科技
1进2，2.5% ——1个 汉缆股份 666
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）
液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等）
CPO：Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。（天孚通信、罗博特科、太辰光、光库科技、仕佳光子等）
电网设备：据海关总署数据，2025年我国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比上年增长近36%。（思源电气、四方股份、望变电气、顺钠股份、金盘科技等）
燃气轮机：全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番。（应流股份、常宝股份、东方电气、杰瑞股份、隆达股份等）
今日轮动：
军工
Ai应用
半导体
智驾
春节预期：
①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等）
②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股份、绿盟科技、捷成股份等）
③无人驾驶-马斯克最新表态表示，Cybercab将于4月开始生产（浙江世宝、兴民智通、千里科技、德赛西威、万集科技、宜通世纪等）
④大模型-假期港股大模型公司智谱/minimax最高涨幅达49%/42%，Token有望成为国内对美出口新经济（电广传媒、优刻得、首都在线、中科曙光、并行科技、蓝色光标等）
⑤关税-美国最高法院判决川普关税失效，即对华关税20%（10%芬太尼+10%对等）立即取消，同时川普行政令实施150天期限的10%新关税（最高15%限制）（中际旭创、新易盛、易天股份、华工科技、华懋科技、长飞光纤、天孚通信等）
⑥商业航天-中国星网主导建设的卫星互联网低轨星座—GW星座已成功完成19组发射，在轨组网卫星数量达到了154颗，成为中国在轨组网卫星数量最多的星座（航发动力、航发控制、泰嘉股份、安达维尔、中国卫星、铖昌科技等）
⑦影视票房-2026年春节档电影总票房（含预售）突破53亿元，春节档观影人次已破亿，春节档连续8年观影人次破亿（光线传媒、博纳影业、横店影视、中国电影、幸福蓝海、上海电影等）
⑧算力-谷歌发布Gemini 3.1 Pro，字节、腾讯、阿里春节期间展开AI红包大战，腾讯
“元宝” DAU
突破
5000万（华胜天成、大位科技、网宿科技、豫能控股、华丰科技、中国长城、东方国信等）
⑨地缘冲突-特朗普确认考虑对伊朗进行
“初步的有限军事打击”，美军在波斯湾部署双航母战斗群（招商轮船、招商南油、中国黄金、白银有色、洲际油气、湖南黄金等）
⑩芯片-AI大模型算力需求激增，引发全球
“内存荒”，相关存储芯片价格持续上涨（深科技、国风新材、圣晖集成、华建集团、微导纳米、兆易创新、精测电子等）
周期:大AI周期——抢预期 复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力
规律性轮动 ，航天 、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
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