周五又是量化表演的一天，周四高潮的MicroLED CPO概念涨停股，除了确实有公告有相关业务的，其它开盘全部被按在水下，最惨的直接干到-12，追高的很那不亏。周五日内最强的方向，基本是算电和化工涨价，仍然是一个题材方向，一个涨价方向。除此之外，又是被量化轮了一天的感觉，拉了十几个方向，然后炸一天。
1、“算电协同”首次写入政府工作报告，这里因为电力本身的热度和身位，市场更认可电力相关方向。细分方向包括燃气轮机、智能电网，有数据中心方向的概念更受益。长安街知事发文，电力=国力？10万亿度不仅是能源发展的亮眼成绩，也是支撑数字经济和人工智能产业发展的“能源底气”。
2、化工这边是之前涨价线的回流，细分主要是钛白粉涨价、伊朗方向甲醇、农药化肥先正达的业务调整。
周末信息差伊朗冲突：美第三个航母打击群据称准备部署至中东；伊朗无人机袭击亚马逊数据中心，美国科技巨头首次成战场目标；伊朗总统：绝不可能无条件投降，向邻国表示歉意；伊朗：已打击所有作为侵略伊朗源头的基地；7日消息，特朗普：伊朗“今天将遭到极其猛烈的打击”；7日，美袭击伊朗海水淡化厂；美媒：美国拟紧急向中东部署反无人机系统；据伊朗国家电视台：伊朗准备至少再打六个月的战争。
OpenClaw龙虾：6日，“鹅厂”门口排起了长龙：近千名开发者与AI爱好者来到腾讯大厦，在腾讯云工程师的协助下，完成了OpenClaw（俗称“龙虾”）的云端安装，集体化身“云上养虾人”；深圳福田发布AI数智员工2.0，率先部署“政务龙虾”智能体，赋能基层减负增效。
华为AI：华为官宣3月19-20日在深圳举办，华为中国合作伙伴大会2026。
无人机：美军被曝承认伊朗无人机难对付；乌克兰被曝正帮美国对抗伊朗无人机；美国拟紧急向中东部署反无人机系统。
商业航天：央媒解读十五五将航天强国排第一位；发改委：投资“千亿至万亿级”卫星互联网重大项目；中国版星链核心运载工具，长征八号甲遥八火箭转运发射区，近期发射。
个人分析量化真是把人当日本人整了，周四竞价定方向后这边直接平铺了，结果周五4个涨停平均溢价都有-5，要不是大部分买的低得亏死。反思了一下非大题材的后排真的是不能玩，再确定的板都能被量化按死。周五的大部分分支方向也都是类似的剧本，日内疯狂轮动，拉直线上去，再慢慢下来。
唯一有确定性的是算电协同方向，算电拆分是算力和电力，电力这边有高标的顺钠一字，有大容量的核建涨停，有前期高标不A的趋势票豫能反推，因此持续性上比前一天的MicroLED更好，毕竟还是十五五报告里出来的词。算力则体现在下午，OpenClaw比较热，直线拉了宁波，加上早上的美丽，尾盘又拉了拓维，也算是比较热度完整。
化工更偏大轮动，涨停的几个基本前面几天都调整了不少，但这个方向向来容易走趋势，所以适合低吸等节奏。
从周末消息看，OpenClaw继续发酵，这边是直接利好算力的，因为龙虾是智能体，Token调用对比之前的聊天大模型是增量巨大，这里看周一算力是否能延续算电协同带来的动力。冲突方向无人机发酵比较猛，周五飞天摩托终于拉了个板，周末还传出了我们在沙特生产无人机的消息，看周一有没有超预期的大单。
预祝好运。
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