大盘周期：T1单边向下/
T2震荡筑底 /T3宽幅震荡（暂无方向）/ T4震荡上行 / T5单边主升
超短情绪周期：冰点/
启动
/ 高潮 /
退潮
风格状态：趋势景气龙头/超短情绪龙头
模糊判断：可做/
谨慎
/
空仓
目前富时A50期指：-1.85%
通达信880005：宽幅震荡上升顶点，有调整需求
昨日北向资金位置量能：3201亿，较前日缩量200亿.
最近几个月以来，A股总成交量能中枢16000亿，北向资金中枢2400亿。
AI周期辅助判定：周期档：T3修复中的"外部压力测试日"——内盘底子强（昨日2.14万亿放量普涨），但外围费半-12%砸出结构性利空。今日主线：光伏储能（A级，前排延续）｜AI应用/端侧（A级，资金已认）｜贵金属（A级防御）｜半导体设备（B级，分歧低吸）；存储/CPO/光模块降C级不碰。仓位：基准3成；低开不破3645且主线承接→提至4成；高开冲高不追，只做回封换手龙一。
二、隔夜外围外围整体：大涨 /
大跌
/平淡
相关题材外围映射：惨不忍睹，科技股全线大跌，韩国综指熔断-8%
题材一：亚洲大米临近两年高点。
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
题材二：广电重申：扶持真人短剧，规范AI短剧
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
题材三：
级别（S/A/B）是否预期透支：是/否
相关个股：
板块一：光伏（16）
4板：闽发铝业
3板：永臻股份
2板：贝特利、海源复材、中利集团
1板：赛伍、时创、双良、欧晶、钧达等等
板块二：机器人（8）
2板：春光、福莱、征和
1板：达实智能、模塑、中邮等。
板块三：AI消费（7）
2板：瑞芯微
1板：润欣、博通、日海、梦百合等等
五、利空相关
六、今日候选首选：光伏
买点： 调正不破后的向上
放弃条件： 板块弱势
次选：商业航天
买点： 调整不破后的向上
放弃条件： 破位，未出现拉升信号
七、仓位安排
首选35% / 次选15% /空仓50%
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