11月6日盘前题材复盘

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11月6日盘前题材复盘

2026-11-06（周五）盘前

昨日热点速览

光伏：闽发铝业、永臻股份
短剧：浙文影业
黄金：深中华A
半导体：金螳螂
AI营销：引力传媒
消费：南侨食品
机器人：春光科技
端侧AI：国光电器
Token出海：润建股份

盘前要闻

美股AI产业链隔夜重挫，费城半导体指数跌12%

美股三大指数集体大幅下挫，道指跌3.44%、纳指跌5.52%、标普500指数跌4.35%并创下2025年4月以来最大单日跌幅，纳斯达克100指数下跌6.4%、市值蒸发2.3万亿美元，费城半导体指数下跌12%、创2020年以来最大跌幅。存储板块闪迪跌超22%，西部数据、美光科技跌超17%，海力士跌超13%；光通信板块Lumentum跌超18%、迈威尔科技跌超16%、康宁跌超12%；云服务公司甲骨文跌超7%、CoreWeave跌超9%、NEBIUS跌超14%；英伟达跌9.18%、市值蒸发4470亿美元，特斯拉跌10.86%。消息面上，有议员提出禁止研发与部署人工超级智能（ASI）的法案草案，个人违规最高面临20年监禁、涉案企业将被强制解散；高通营收指引不及华尔街预期；市场同时存在数据中心扩建放缓的预期。纳斯达克中国金龙指数逆势收涨0.43%（中际旭创、新易盛、工业富联、寒武纪）。

台湾松下新竹湖口厂火灾，高端覆铜板供给受影响

11月4日凌晨，台湾松下多层材料新竹湖口工厂发生爆炸火灾，过火区域约占厂区三分之一。该厂是松下旗舰高速覆铜板MEGTRON系列（M6、M7、M8等超低损耗材料）的重要生产基地，产能约占松下全球该系列产品两成左右。行业测算若该厂产能停摆，约牵动全球高端多层板4%的供给。高端覆铜板生产对无尘环境与设备精度要求严苛，重大火灾后厂房修缮、设备重装，叠加客户重新认证，往往需要数月以上才能复工。当前英伟达及美国四大云服务商正大规模拿货，高端板材交期本就紧张（生益科技、华正新材、南亚新材、金安国纪）。

高通6G终端原型机全球首次公开实物展出

11月5日第九届中国国际进口博览会在上海开幕，高通在展会上公开展示全球首个符合3GPP最新定义的6G终端原型机，这也是该设备首次走出实验室、在全球大型展会上进行实物展示，已用于与中国移动、中兴通讯等中国产业伙伴的联合6G技术测试和互操作验证。我国已完成第一阶段6G技术试验并启动第二阶段系统验证，6GHz频段试验许可已正式批复。机构预计首个6G核心规范有望在3GPP R21版本中完成，规模化网络建设最早于2029年启动、2030年左右实现商用（武汉凡谷、信维通信、奥士康、铖昌科技）。

亚洲大米价格升至近两年高位，厄尔尼诺加剧粮食通胀风险

受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平。泰国5%碎米白米报价升至每吨499美元，为2024年12月以来最高水平；芝加哥糙米期货价格今年以来已上涨逾80%；菲律宾10月大米价格较上年同期上涨7.8%。美国农业部预计本季全球大米产量将十多年来首次下降，联合国粮农组织也预计2026至2027年度全球大米产量将有所下降（金健米业、万向德农、农发种业、神农种业）。

超聚变创业板IPO将于11月12日上会

据深交所网站披露，深交所上市审核委员会定于11月12日召开2026年第61次上市审核委员会审议会议，届时将审议超聚变数字技术股份有限公司的首发事项，拟募资80亿元。公开资料显示公司前身为华为x86服务器业务，业务覆盖智、算、数、能四大方向，上半年归母净利润21.08亿元（东方明珠、翠微股份、荣科科技）。

题材储备

AI算力

1. 微软正加强对Nebius、IREN、Nscale部分数据中心项目的监督，退出认为风险较高的项目，并在内部讨论是否还要签署新的新云交易（润建股份、青云科技、优刻得）

2. 甲骨文在特朗普政府施压下取消与腾讯约70亿美元、5年期的AI芯片租赁协议；谷歌承诺投入170亿美元在怀俄明州建设其首个数据中心（润建股份、中嘉博创、首都在线）

3. 金刚光伏控股子公司酒泉金刚拟签算力云服务合同，含税预估总价不超15.36亿元、各批次服务期限均为60个月，合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入比例超100%（金刚光伏）

4. 行云科技今年算力及存储相关订单规模累计约206.41亿元，多个头部客户两次上调租赁价格（行云科技）

5. 协创数据与物聚十六号、信智智算二号签订57.2亿元联合融资租赁合同（协创数据）

6. 芯原股份在手订单达185.69亿元，预计2027年经调整归母净利润转正（芯原股份）

7. 景旺电子表示AI算力领域订单未出现减少或延期，对1.6T光模块PCB增速及NPO、CPO等产品需求保持积极乐观（景旺电子）

8. 凌云光光交换产品OCS已在国内光模块、光器件厂商的自动化测试场景实现小批量订单（凌云光）

9. 润泽科技年内已完成290MW交付、新交付AIDC机房上架率超90%，远期规划总规模6GW以上（润泽科技）

10. 东阳光截至2026Q3已投运规模860MW、在建660MW，规划IT总容量超8GW（东阳光）

11. 兆驰股份高速光模块加速推进扩产、产线已进场调试，BOSA产品单月出货量已达1000万只（兆驰股份）

12. 九州一轨关联公司通用半导体获海外1亿+美元硅光晶圆隐切设备订单、首单超3000万美金（九州一轨）

13. OpenAI发布全国社区契约，承诺承担其数据中心供电所产生的全部成本、并避免使用保密协议

14. 北美数据中心新增建设放缓使存量AIDC稀缺性抬升，机构认为国内算力租赁正从主题预期走向业绩兑现，Token出海需求已成规模，有企业10月签订2亿美元海外Token服务订单（润建股份、青云科技、优刻得）

机器人

1. 特斯拉Optimus Gen3或于12月1日至2日硅谷人形机器人峰会首次公开亮相，该代际被定义为特斯拉首款面向大规模制造的量产定型版本（福莱新材、模塑科技、浙江荣泰）

2. 工信部称上半年中国人形机器人产量已超4万台、预计全年突破10万台，人形机器人在工厂、乐园、商超等场景密集上岗（中邮科技、麦迪科技）

3. 全球首个仿生人形机器人新闻主播正式发布，优必选联合研发、张艺谋担任形象主创设计师（优必选、麦迪科技）

4. 京东启动物理AI加速计划，未来五年采购300万台机器人、100万台无人车、10万架无人机，具身数采已覆盖100多个细分场景、采集10万+真实作业（上纬新材、双环传动、斯菱股份）

5. 丰田宣布新一轮组织架构调整，设立专门的机器人部门并将该业务定位为未来业务的关键支柱（征和工业、中邮科技）

6. 美国人形机器人第一股Agility Robotics本周登陆纳斯达克，获富士康、英伟达投资

7. 光轮智能与宇树科技达成战略合作，围绕模型训练、机器人能力验证和真实场景应用展开合作

8. 启元T1机器人首次OTA推送，支持智能识别楼梯并自动变形、远程音视频通话

9. 工信部就《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，拟建立统一的机器人产品身份证

10. 学习时报发文《推动具身智能从热到强》，提出以真实场景需求牵引具身智能产业升级

11. 福莱新材向全球灵巧手企业灵心巧手累计交付超3万套触觉传感器（福莱新材）

12. 宁波东力与尼得科签订8年长期协议、到期自动续签3年，10至12月在手订单超6万颗且在持续加单（宁波东力）

13. 精研科技个人智能终端稳固收入基本盘，具身智能设备业务贡献增长动能（精研科技）

14. 泛亚微透耐弯折机器人线缆客户端测试可达3500万次，已实现对北美F客户小批量出货（泛亚微透）

15. 小米人形机器人完成8小时不间断产线作业验证，可实现自主纠偏和产线系统协同，标志人形机器人从实验室走向工厂落地（模塑科技、肇民科技、精研科技）

16. 宇树科技王兴兴表示物理AI的核心挑战在于模型与物理世界的对齐，包括传感器测量偏差与动作指令执行偏差，判断未来1至2年有望改善（春光科技、福莱新材、模塑科技）

17. 永新光学独供Sharpa灵巧手指镜头，在舞肌灵巧手指镜头占大份额，后续可提升价值量做灵巧手驱动光学模组（永新光学）

18. 长空齿轮人形机器人减速器切入国内其余一线人形机器人供应链，灵巧手减速器已成国内第一梯队（飞亚达）

19. 震裕科技储能主业高增，机器人丝杠除特斯拉外已切入智元、优必选、小鹏等供应链（震裕科技）

AI应用

1. AppLovin第三季度营收21.85亿美元同比增长55%、净利润14.39亿美元同比增长72%，并将回购计划规模增至36亿美元，当日美股逆市大涨超31%（引力传媒、福石控股、易点天下）

2. AI短剧《持械入宋》火出圈，算力投入超百万元、商业回报约千万元，官媒发文肯定其内容品质（浙文影业、博纳影业、中文在线）

3. 广电总局重申扶持真人微短剧、规范AI微短剧；2026年1至8月全国上线微短剧43万部、其中AI剧占比超九成（慈文传媒、浙文影业）

4. 长沙发布官微发文：马栏山AI短剧出海正从卖剧转向输出产业链

5. 目前国内已有约10家企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，海外短剧付费应用前十中中国厂商占据九席

6. 字节9月剪映ICG Studio将AI互动影游创作门槛降至对话出剧情；快手10月底上线互动内容世界独立小程序；B站Toy体验量接近3000万（宝通科技、掌趣科技、盛天网络）

7. 谷歌推出Gemini Omni 1.2 Flash视频生成模型，720p分辨率价格下调30%至每秒0.07美元，原生视频片段时长延长至15秒

8. Anthropic公布Claude在生物学研究领域的最新成果，首次解析出Vault三维结构并将原本约3天的蛋白质颗粒纯化流程缩短至90分钟（泓博医药、成都先导）

9. Claude推出个人理财功能、本周开始以测试版逐步推出；OpenAI发布GPT-6 Cyber、为授权安全研究设计的网络安全模型；Meta为个人AI智能体Muse推出语音聊天功能

10. 中国科大团队发布开源RNA序列基础模型structRFM，在二级、三级结构预测等任务中达到国际前沿水平（成都先导、泓博医药）

11. 芒果TV因《后会友期》流量过大出现服务中断（芒果超媒）

12. QuestMobile数据显示9月抖音内部前三大应用为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包；短剧视频用户规模从1000万到4亿用不到3年、年复合增长率达443.1%

13. GEO服务商分为科技类和营销类，科技类服务商毛利可超50%、营销类因人力成本高毛利仅20%至30%（引力传媒、浙文互联、蓝色光标、省广集团）

14. OpenAI最快可能于当地时间周五发布新一代Astra、Sol系列模型，以及面向网络安全领域的Cyber模型（利欧股份、福石控股、正和生态）

15. 360集团在世界互联网大会乌镇峰会发布元认知模型，为AI可靠执行提供验证支撑（三六零）

16. 月之暗面Kimi K3.1 Pro开放权重，同步推出托管智能体服务

光伏

1. 美国中期选举横扫两院，IRA框架下清洁能源税收抵免与45X先进制造抵免的二次削减路径被立法层面堵死，市场此前担心的补贴提前退坡风险基本解除（福莱特、福斯特、永臻股份、阿特斯）

2. 国家能源局数据显示2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW增长约38%（钧达股份、金刚光伏、弘元绿能）

3. 光伏板块Q3归母净利润-97亿元、环比减亏28%，归母净利率-4.9%、同比-3.2pct、环比+2.3pct，头部公司明显减亏（爱旭股份、通威股份、TCL中环）

4. 新版《光伏制造行业规范条件》大幅提高新建改造效率门槛，与强制国标形成闭环加速落后产能出清

5. 美国本土组件可覆盖约50%需求、但电池产能仅2.3GW、缺口约37GW；EIA预计2026年美国公用事业级光伏新增43.4GW、同比增长60%

6. 光伏设备端拉普先进封装设备年底有望过验、帝尔TGV设备11月即将加单、迈为三款新设备11月开始签单（拉普拉斯、帝尔激光、迈为股份）

7. 海源复材光伏电镀铜技术取得突破、中试效果良好且工艺趋于稳定（海源复材）

8. 国家发改委提出规范有序开发深远海风电，到2030年我国海上风电累计并网装机规模预计将达到1亿千瓦以上（大金重工、海力风电、振江股份）

9. 天赐材料全资子公司九江天赐与亿纬锂能签订长期供货协议，2027至2029年供应预计45万吨电解液（天赐材料、亿纬锂能）

10. 星源材质全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订定点协议，2027至2034年供应约15.58亿平方米湿法涂覆隔膜（星源材质）

11. 工信部发布《新能源汽车动力电池数字身份证管理暂行规定（征求意见稿）》，要求12月6日前反馈意见（宁德时代、亿纬锂能）

12. 中科院物理所团队制备出非晶卤化物固态电解质，基于该材料的全固态钠电池可稳定循环400周并表现出优异低温容量保持率（瑞泰新材、有研新材）

13. 印度计划要求电力分销商在采购可再生能源时必须同时购买一定规模的储能容量，相关规则计划明年3月前敲定（阳光电源、南都电源、上能电气）

14. 全球储能前三季度装机208GWh、同比增长43%，国内储能电池销量595GWh、同比增长112%

15. 铜箔、隔膜、铝箔2027年有效产能增速分别15%、23%、25%，锂电需求增速21%至29%，铜箔供需同比更紧张（鼎胜新材、海亮股份、德福科技、嘉元科技）

16. Solid Power第三季度MOBIUS连续式电解质产线已投料、年底完成调试，新增45吨/年、总产能到75吨/年；QS预告11日在日本京都固态电池研讨会公布下一代技术平台（先导智能、利元亨、海目星）

端侧AI

1. 苹果宣布国行版Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，11月4日开启测试、12月正式推送（瑞芯微、国光电器、润欣科技）

2. 华为确认原生鸿蒙终端设备数将于11月下旬正式突破1亿台，当前注册开发者超1100万、原生应用突破10万款、日均应用下载量超2亿次（润和软件、软通动力、常山北明）

3. 字节有望于12月上旬推出世界模型并发布新款MR Space Pro；Meta随身硬件Muse Charm将于12月推出

4. 苹果首款无显示AI眼镜有望27H1发布；OpenAI首款硬件有望于27Q1推出

5. 瑞芯微多款适配鸿蒙生态的芯片已送样开展兼容性调试，若验证顺利后续有望进入鸿蒙硬件供应链（瑞芯微）

6. 瑞芯微新一代RK系列端侧AI芯片算力与功耗指标优化明显，已导入多家头部品牌的智能盒子、智能摄像头、便携AI终端（瑞芯微）

7. 芯原股份为某知名新能源车企提供基于5nm车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务、实现一次流片成功（芯原股份）

8. 日海智能推出多款端侧AI智能模组，如48TOPS算力的SIM9850支持语音交互与图像分析（日海智能）

半导体

1. 华虹宏力第三季度归母净利润8.35亿元、同比增长136.14%、环比增长222.39%，预计第四季度销售收入10.8亿至10.9亿美元、毛利率25%至26%，十二英寸业务收入占比已达70.7%（华虹宏力）

2. Counterpoint Research报告显示2026年第三季度全球DRAM市场营收接近2000亿美元、同比增长369%，接近去年同期的5倍（兆易创新、佰维存储）

3. 国内多家头部存储厂商上调报价，机构认为存储芯片价格上行周期有望延续（兆易创新、佰维存储、同有科技）

4. 三星已通知客户启动8英寸晶圆制造退场、即刻停止承接新订单，规划2030年底前关停全部8寸产线，并上调代工价格5%至20%

5. 摩根大通研报指出主要存储股较2026年高点平均回撤约45%、费城半导体指数较近期高点回撤约29%，但DRAM和NAND供需仍然紧张、长期供货协议不断扩大覆盖范围

6. 有研新材控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商，子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材（有研新材）

7. 先导基电放量降本切入SOFC供应链（先导基电）

8. 新亚制程产品已批量用于人型机器人主板、与多家客户建立合作（新亚制程）

9. 11月5日科创半导体设备ETF华夏成交147.17亿元、较11月4日增长58%，刷新该ETF历史最高成交纪录

10. 晶合集成拟与合肥建投、合肥勤合对晶奕集成增资91亿元；华勤技术拟10亿元增资参股晶奕集成（晶合集成、华勤技术）

消费

1. 2027年放假安排公布：春节2月5日（除夕）至13日连休9天，端午、中秋不调休，全年调休天数较2026年减少一天（华天酒店、君亭酒店、长白山、曲江文旅）

2. 去哪儿旅行App春节期间出发机票搜索量瞬时增长3.2倍，抢订春节出行机票量同比增长43%

3. 河南省出台《进一步提振消费若干政策措施》，优化实施个人消费贷款财政贴息政策、降低消费信贷成本，以旧换新将智能清洁机器人、数码相机等纳入补贴范围、按最终销售价格15%补贴（百大集团、国光连锁）

4. 黑龙江启动冰雪百日行动、自11月8日起发放1亿元消费券持续至2027年2月28日，哈尔滨冰雪大世界携手迪士尼打造《冰雪奇缘》童话片区（长白山、西域旅游）

5. 五部门发布《加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手（百大集团、国光连锁、锦和商管）

6. 11月开始浙江、四川、江苏、广东、福建等地中小学秋假陆续开启，主流模式为3天秋假衔接周末、拼出5天弹性小长假（华天酒店、君亭酒店、首旅酒店）

7. 高盛预计2026年第三季度将成中国白酒行业盈利低谷，2027年行业营收和净利润增速有望分别回升至7%和10%（皇台酒业、古井贡酒、舍得酒业）

8. 上港集团10月预计完成母港集装箱吞吐量498.1万标准箱、同比增长9.8%，完成母港货物吞吐量5200.9万吨、同比增长5.6%（上港集团）

9. 上海迪士尼第三座主题酒店开业时间公布、11月6日起开放预订；2026第九届世界布商大会11月6日在浙江柯桥启幕

小金属

1. 钨酸钠、白钨精矿、黑钨精矿分别报价49万元/吨、37.15万元/吨、37.25万元/吨，较4日价格分别上涨4.26%、2.77%、2.76%（厦门钨业、中钨高新、章源钨业）

2. 2025年国内钨需求合计约7.57万金属吨、同比增长5%；2026年上半年国内钨消费3.85万吨、同比增长7.3%，国内精钨矿开采总量控制约束持续增强、供给整体收缩

3. 现货黄金上涨0.69%报4087.98美元/盎司，现货白银下跌0.84%报51.76美元/盎司；世界黄金协会数据显示三季度央行购金同比增长42%（盛达资源、深中华A）

4. 高盛将2026年底黄金价格预测下调至每盎司4150美元、2027年底下调至每盎司4800美元

5. 南矿集团境外子公司与Sucpass Gold签订合作协议，负责津巴布韦Brownhill金矿地表氧化矿的开采与堆浸处理、按75%比例分成（南矿集团）

医药

1. 百济神州第三季度营业总收入127.74亿元、同比增长26.8%，归母净利润27.85亿元、同比增长304.3%，前三季度归母净利润60.55亿元、同比增长431.8%（百济神州）

2. 海创药业与Evommune就口服VAV1分子胶降解剂HP570达成独家授权许可协议，另有权获得最高约10.7亿美元潜在里程碑付款（海创药业）

3. 机构认为明年海外有望有13个国产创新药获批上市，创新药行业业绩有望迎来释放期（康弘药业、贝瑞基因、福瑞医科）

4. 康弘药业收到国家药监局签发的伊布替尼胶囊《药品注册证书》（康弘药业）

5. 美诺华控股子公司宣城美诺华泰地罗新原料药首次通过美国FDA cGMP现场检查（美诺华）

商业航天

1. 我国成功发射遥感五十一号07至09星，遥感星座组网加速带动产业链基本面兑现（中国卫星、航天电子）

2. 国星宇航通过港交所聆讯，星上AI处理能力提升带动天数天算在卫星遥感方向的应用逐步增加（信维通信、铖昌科技、上海瀚讯）

3. 中国商业航天首个星座出海项目签约、合作金额创历史纪录

4. 海光信息、中科曙光等成立太空智能科技公司、注册资本15亿元（海光信息、中科曙光）

5. 顺灏股份参股北京轨道辰光布局太空算力，其第一代试验星辰光一号正在开展在轨测试（顺灏股份）

6. 机构认为火箭链3D打印是商业航天产业链中唯一具备单机价值量提升的环节（铂力特、华曙高科）

军工

1. 日本拟通过新版安保三文件，继续将中国定位为最大战略挑战，将防卫开支提高至现行计划的近2倍（长城军工、航天彩虹、北方导航）

2. 2026航空展定档12月7日至13日珠海举办、规模创新高（中航沈飞、中航西飞）

战后重建

1. 美官员称美俄乌三方会谈将于10日至11日举行，焦点为能源设施与关键基础设施停火安排（北新路桥、纽威股份）

2. 纽威股份订单与毛利率双升、中东逻辑逆转，已进入核电阀门制造领域（纽威股份）

量子科技

1. 第三代光量子计算机与核心芯片集中亮相进博会，政策已将量子科技排在六大未来产业之首；全球量子计算产业规模2025年约66.1亿美元、2030年预计达1795亿美元（国盾量子、科大国创、神州信息）

2. 激光在量子系统中成本占比高，中性原子量子计算系统激光器成本占比超40%、实验室级光学原子钟系统占比30%至50%（华工科技、光迅科技）

并购重组

1. 上交所分别召开上市公司、市场机构两场并购重组专题座谈会，邀请7家上市公司及7家证券、评估、创投、保险机构代表参加

2. 座谈围绕央国企同业竞争解决、跨界并购转型升级、分期支付等工具创新、科技企业估值、并购保险增信交易等研讨，并购六条以来沪市新增披露资产重组1859单（鲁信创投、九鼎投资、东华软件）

化工

1. 硝化工艺新规落地加速中小产能出清，H酸报价由4万元/吨涨至20万元/吨，6硝体、分散染料、活性染料价格今年均大幅上涨（闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份）

2. 对原产于美国的进口正丙醇继续征收反倾销税，自2026年11月6日起实施、期限5年（三维化学、鲁西化工）

3. 侨源股份拟投资31.58亿元建设含氟高纯电子特气及配套材料一体化项目，一期建设六氟化钨装置600吨/年、六氟丁二烯200吨/年（侨源股份）

电力

1. 国家能源局介绍新型电网建设工作启动部署以来有力推进扩大有效投资，截至9月底电网企业固定资产投资超过6000亿元、完成全年预计投资的三分之二（顺钠股份、金盘科技、神马电力）

2. 顺钠股份为国内干式变压器市场开拓者，累计取得超过30个核电项目供货订单（顺钠股份）

3. 维通利2025年前五大客户新增台达电子，受工商业储能及数据中心能源管理需求拉动（维通利）

4. 纽威股份订单与毛利率双升、中东逻辑逆转，已进入核电阀门制造领域（纽威股份）

5. 青海华电格尔木一期2×660兆瓦煤电项目1号机组11月5日正式投产发电，为国内海拔最高超超临界火电项目（华电国际、东方电气）

6. 比利时政府与Engie将核电业务收购谈判期限延长至12月12日

地产产业链

1. 京投发展筹划收购西安奇芯光电股权，标的从事光电子器件制造；拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东（京投发展）

2. 深深房A实控人深圳市国资委，为深圳最早房地产上市公司之一（深深房A）

3. 金螳螂洁净室是重点布局战略新赛道，已具备电子半导体、新能源、大健康领域系统集成能力（金螳螂）

4. 装修装饰建材方向，三棵树、海南瑞泽、锦和商管等同类标的同步活跃（三棵树、海南瑞泽、锦和商管）

培育钻石与工业材料

1. 黄河旋风全面调升培育钻石毛坯出厂售价10%（黄河旋风、力量钻石）

2. 四方达在互动平台表示CVD金刚石散热片已通过客户测试并取得小批量测试订单（四方达）

3. 2至3英寸磷化铟衬底价格已率先回落，4至6英寸有效产能缺口仍在七成左右，机构测算过剩考验推迟至2030年前后（云南锗业、乾照光电）

4. 水泥产业链调研显示价格连涨8周、价差10月好转，前三季度行业亏损约70亿元为近二十年最差，海螺、塔牌被反复提及（海螺水泥、塔牌集团）

新型显示

1. 中国电子信息产业发展研究院在2026世界显示产业创新发展大会发布《2026年新型显示产业发展报告》，全球新型显示产业进入发展新周期（京东方A、TCL科技）

2. 国内首条量产版硅基OLED产线投产，微显示产品逐步向AR、车载显示导入

汽车与换电

1. 蔚来李斌与吉利李书福在世界互联网大会乌镇咖荟汽车夜话对话，称车电不同寿问题要放在15年车辆全生命周期去看（蔚来、瀚川智能）

2. 河南加力促进汽车消费、开展新能源汽车下乡活动（长安汽车、比亚迪）

游戏与并购

1. 北京匠心互娱科技有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司为股东（世纪华通、三七互娱）

2. 上交所并购重组座谈围绕央国企同业竞争解决、跨界并购转型升级等方向展开研讨（鲁信创投、九鼎投资）

机械

1. 中国机械工业联合会表示我国将AI+机械复合型人才培养作为行业转型升级的核心支撑，全面启动全产业链人才培养（三一重工、汇川技术）

2. 工程机械方向，中东局势缓和与关税政策降级预期下，对美出口及海外需求存在边际改善可能（恒立液压、三一重工、徐工机械）

产业动态

▶ 国家能源局公示人工智能+能源试点项目清单共93个项目，智谱、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、国电南瑞、许继电气等在列（国电南瑞、许继电气）

▶ 前三季度我国氢能产业总投资287亿元、同比增长108%，可再生能源制氢新开工项目10余个、新增投运产能10万吨；我国可再生能源制氢建成产能超35万吨/年（华电科工、京城股份）

▶ 工信部提出加快推进低空经济基础设施建设、完善空域管理配套政策，并坚持先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区原则推进低空装备产业安全发展（万丰奥威、中信海直、莱斯信息）

▶ 第三代光量子计算机与核心芯片集中亮相进博会；IBM、AMD、橡树岭国家实验室推出量子纠错平台（国盾量子、科大国创）

▶ 国内首条量产版硅基OLED产线投产，微显示产品逐步向AR、车载显示导入；多地出台算力补贴政策扶持本地智算中心建设

▶ 华为云MaaS平台将于11月15日正式更新上线openPangu-2.1-Pro旗舰模型，主要提升ArkTS语言在鸿蒙原生应用开发中的代码生成质量

▶ 百度正式开源最新基座模型文心5.5 Flash Base，采用MoE架构、总参数量2800亿，每个Token激活140亿参数

▶ 腾讯混元更新旗舰模型、参数规模770B，第一次加入视觉能力，可看图表、做视觉数学推理并直接操作电脑

▶ 国务院关于金融工作情况的报告提出支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式（中信证券、东方财富）

▶ 在北京调研时指出，要强化科技创新与产业创新深度融合，加大对人工智能、算力网建设等领域的金融支持和要素保障

▶ 国资委召开地方进一步深化国资国企改革座谈会，提出按照三个集中要求对接本地区十五五规划、稳妥开展并购重组

▶ 中国与瑞士签署自贸协定升级议定书；商务部将于11月7日至30日举办2026全国丝路云品电商月活动

▶ 2026年世界互联网大会乌镇峰会闭幕，数字经济产业合作大会达成重点合作项目116个、签约总金额超1163亿元

▶ 商务部数据显示今年前9个月我国服务进出口总额达57687.7亿元、同比增长8.5%，运输服务进出口12817.2亿元、增长33.9%

▶ 农业农村部表示全国秋粮收获已过九成、丰收已成定局；第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作推进（苏垦农发、北大荒）

▶ 美国商务部宣布对进口自中国的木制栅栏组件发起反倾销反补贴调查；加拿大边境服务署对原产于中国的无铠装建筑电缆作出双反终裁

▶ 力拓获批投入1.44亿美元推进美国亚利桑那州Resolution铜矿项目下一阶段开发；印度对进口纯碱作出保障措施终裁，建议以配额形式实施为期两年保障措施（紫金矿业、江西铜业）

▶ 国家发展改革委等部门印发《实施全面节约战略行动方案》，提出到2030年全面节约制度更加健全、资源利用效率明显提高

▶ OpenAI发布图像生成模型Images 2.6，ChatGPT可直接生成GIF动图、生图提速50%

▶ 沐曦、长鑫、长电下场做LP，芯片巨头扎堆以有限合伙人身份出资一级市场

▶ 欧元区10月通胀率按年率升至4.0%为三年来新高，能源价格同比上涨20.8%是推升通胀主因；挪威央行维持基准利率4.5%不变，捷克央行加息25个基点至4.0%

近期日历

公告精选

业绩

百济神州：第三季度净利润27.85亿元，同比增长304.3%

华虹宏力：第三季度净利润8.35亿元，同比增长136.14%

亨通光电：前三季度归母净利润预增151.27%至168.10%

卫星化学：三季报归母净利润同比增长141.24%

大族数控：前三季度净利润同比增长214.03%

瑞芯微：预计前三季度净利润同比增长68.04%至73.17%

上港集团：10月预计完成母港集装箱吞吐量498.1万标准箱，同比增长9.8%

鹏鼎控股：10月合并营收50.44亿元，同比增长19.28%

牧原股份：10月商品猪销售收入72.53亿元，同比下降29.79%

海科新源：前三季度实现扭亏

日常公告

金刚光伏：控股子公司拟签署算力云服务合同，含税总价不超15.36亿元

天赐材料：全资子公司与亿纬锂能签订45万吨电解液长期供货协议

星源材质：欧洲星源与大众旗下动力电池子公司签定点协议，2027至2034年供应约15.58亿平方米隔膜

协创数据：与两家租赁公司签订57.2亿元联合融资租赁合同

侨源股份：拟投资31.58亿元建设含氟高纯电子特气及配套材料一体化项目

宏盛华源：中标国家电网26个标包，金额约7.25亿元

大禹节水：联合体中标21.44亿元灌区工程项目

中国核电：徐圩核能供热发电厂一期3号机组11月6日浇筑核岛第一罐混凝土

晶合集成：拟51亿元联合增资全资子公司晶奕集成，并拟回购5亿元至8亿元

华勤技术：拟10亿元增资参股晶奕集成

杭电股份：定增申请获上交所受理，董事长提议回购5000万元至1亿元

江南新材：定增方案获上交所受理

杉杉股份：定增方案获国资批复同意

中微公司：拟斥4亿元至5亿元回购公司股份

山东黄金：拟3亿元至4亿元回购公司股份用于注销

高测股份：拟1.5亿元至3亿元回购公司股份

创世纪：拟1亿元至2亿元回购公司股份

水晶光电：拟1亿元至2亿元回购公司股份

高能时代：拟1亿元至2亿元回购公司股份

中仑新材：拟1亿元至2亿元回购公司股份

强瑞技术：拟8000万元至1.2亿元回购公司股份

宏和科技：拟5000万元至1亿元回购公司股份

华正新材：拟5000万元至1亿元回购公司股份

春秋电子：拟4000万元至8000万元回购公司股份

微芯生物：拟3000万元至5000万元回购公司股份

富春股份：拟1000万元至2000万元回购公司股份

首都在线：控股股东及实际控制人提议回购2000万元至3000万元

联讯仪器：董事长提议回购1亿元至1.5亿元

星帅尔：董事长提议回购1亿元至1.5亿元

睿创微纳：董事长提议回购5000万元至1亿元

杰普特：拟5000万元至7000万元回购公司股份

恒基达鑫：拟5000万元至1亿元回购公司股份

凯撒旅业：控股股东拟增持5000万元至6000万元

领益智造：实控人增持H股计划实施完毕，耗资约1.63亿元

聚石化学：拟1.26亿元转让聚宝石化70%股权

天目湖：拟投资不少于2亿元建设文商旅综合体项目

宝鹰股份：签订1080吨4N8级高纯石英砂销售合同，金额2430万元

华能蒙电：聚达发电资产类REITs续发业务获注册，金额18.74亿元

多氟多：年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目新增实施地点

华孚时尚：子公司拟5040万元收购天孚供应链49%股权

红四方：控股子公司终止14.9亿元化工新材料及新型肥料产业园项目投资

崇达技术：控股子公司普诺威撤回北交所上市申请

高新兴：控股子公司创联科技终止北交所上市辅导备案

诺禾致源：对美国国防部提起诉讼，请求撤销其认定公司为中国军工企业的决定

百奥泰：戈利木单抗注射液获药品注册证书

以岭药业：中药创新药小儿连花感冒颗粒获药品注册证书

润都股份：富马酸伏诺拉生原料药获上市批准

华纳药厂：艾司奥美拉唑镁原料药获批上市

上海莱士：人血白蛋白上市申请获受理

翰宇药业：HY3003片临床试验获受理

石药创新：SYS6062启动I/II期临床试验

美诺华：控股子公司泰地罗新原料药首次通过美国FDA现场检查

同兴达：日月同芯封测项目已达到预定状态

新莱应材：泛半导体业务目前在手订单保持较好水平

*ST益通：实控人签署一致行动协议，星链寰宇将按约定增持

华电辽能：拟2.05亿元购买沈阳楼宇及210个车位

银宝山新：拟公开挂牌转让惠州科技10.20%股权

中国天楹：控股股东增持计划实施完成，累计增持0.90%股份

电投水电：实控人全资子公司首次增持公司股份36.19万股

新铝时代：控股股东一致行动人增持32.55万股，持股比例升至36.00%

泰禾智能：控股股东阳光新能源累计增持1.83%

大洋电机：回购股份注销完成，总股本减少至24.69亿股

融捷股份：回购方案实施完毕，累计回购100万股支付5102.78万元

无锡振华：全资子公司取得郑州振华君润三期扩能项目备案证明

百邦科技：股东悦华众城拟向一致行动人刘铁峰转让3.22%股份

停复牌

ST美晨：撤销其他风险警示，临时停牌后复牌（证券简称变更为美晨科技）

雷区

万华化学：持股5%以上股东质押2720万股股份

潮宏基：股东东冠集团减持1000万股，持股比例降至6.54%

拓邦股份：实际控制人武永强离婚分割8729.77万股，持股比例由17%降至10%

国轩高科：大众汽车（中国）拟将持有的9618.04万股、占总股本5.30%转让给合肥市建设投资

天永智能：控股股东拟25元/股协议转让6%股份

富春股份：实际控制人缪品章因涉嫌内幕交易罪被提起公诉

泰坦股份：收到浙江证监局警示函，涉募集资金管理使用违规

海峡创新：重大诉讼获法院受理，涉案金额1.08亿元

西域旅游：参股公司火焰山景区特许经营权拍卖流拍

乐山电力：青白江储能项目因未实质开工被调整出省级清单

异动公告

浙文影业：连续4个交易日涨幅较大、收盘价累计涨幅达46.67%，经自查生产经营未发生重大变化

引力传媒：AI短剧业务尚处前期投入阶段，截至10月末该业务收入占经审计2025年营业收入比例不足0.1%

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指涨0.10%报3689.91点，深成指涨1.19%报11471.09点、创业板指涨0.87%报2566.80点、科创50涨1.68%。沪深京三市成交额2.135万亿元、较前一交易日放量约803亿元。全市场4866只个股上涨、624只下跌。涨停84家，跌停0家，连板21只，封板率64%，暴力新高2只，连板晋级率33.33%。

隔夜外围：美股三大指数集体大幅下挫，道指跌3.44%、纳指跌5.52%、标普500指数跌4.35%并创下2025年4月以来最大单日跌幅，纳斯达克100指数下跌6.4%、市值蒸发2.3万亿美元，费城半导体指数下跌12%、创2020年以来最大跌幅。存储板块闪迪跌超22%、西部数据与美光科技跌超17%、海力士跌超13%；光通信板块Lumentum跌超18%、迈威尔科技跌超16%、康宁跌超12%；云服务公司甲骨文跌超7%、CoreWeave跌超9%、NEBIUS跌超14%；科技七巨头英伟达跌9.18%、苹果跌1.39%、谷歌跌1.95%、亚马逊跌1.99%、微软跌3.54%、Meta跌3.84%、特斯拉跌10.86%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.43%。欧洲主要股指收盘多数下跌，欧洲斯托克50指数跌0.55%、英国富时100指数跌0.52%、法国CAC40指数涨0.24%、德国DAX30指数跌0.41%。国际油价走高，12月交割的WTI原油期货上涨2.7%收于每桶90.52美元，1月交割的布伦特原油上涨3.9%收于每桶98.29美元。现货黄金上涨0.69%报4087.98美元/盎司，现货白银下跌0.84%报51.76美元/盎司。
有议员提出禁止研发与部署人工超级智能的法案草案；高通营收指引不及华尔街预期；Meta总裁表示中期选举结果将使建设数据中心更加困难。

涨停全景

连板梯队

4板：闽发铝业(一字)、浙文影业(一字)

3板：永臻股份(一字)、鲁阳节能

2板：贝特利、海源复材、中利集团、金螳螂(一字)、先导基电、新亚制程、有研新材、顺灏股份、引力传媒、德才股份、春光科技、福莱新材(暴力新高)、征和工业、瑞芯微、深中华A(一字)、南矿集团、盛达资源

涨停分布：今涨停84家、昨涨停118家、连板21只、暴力新高2只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。