海外存储巨头+国内存储龙头一季报业绩大增：存储芯片核心标的梳理

事件：海外存储巨头（如SK海力士）一季度利润飙升并大幅上调资本开支，叠加国内存储龙头（佰维存储、德明利、香农芯创等）一季报业绩暴增，单季盈利远超去年全年。



分析：AI算力需求持续爆发，单台AI服务器对DRAM和NAND的需求量呈倍数级增长，叠加原厂减产效应，驱动存储芯片量价齐升。行业进入“超级周期”，深度绑定AI存储与HBM产业链的核心标的迎来业绩主升浪。



小结：海内外存储巨头一季报集中披露，利润大幅增长的消息引发市场关注。这背后主要源于AI算力需求爆发，带动服务器内存需求成倍增长。叠加前期原厂减产效应，存储芯片正步入量价齐升的通道。结合当前盘面，佰维存储、德明利及香农芯创等在一季报表现亮眼，且在主控芯片或HBM代理环节占据核心位置的标的，有望在此轮周期中持续兑现业绩。

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