在接近3冰之后，昨天的预估是最坏的时候已经过去了，开始企稳反弹。早上第一个信号就是昨天跌了十几个点的韩国股市今天开盘直接反包，涨了十几个点熔断了。今天的量能变化也比较有意思，预测量能早盘是直线放量，后续快速回落到缩量状态，直到下午大盘开始回落量能才慢慢放大。这背后代表的情绪是，开盘大家都预估到今天是个情绪反弹，所以捂盘惜售，等到指数涨不动了才开始慢慢卖。
情绪反弹缓和，代表冲突的油气方向就是反指了，所以开盘再度经历了一次大跌。但盘中依然有急跌抄底的资金，所以油气下午拉升比较多，不过尾盘再度出现抢跑。随着冲突拖入持久战，消息会慢慢脱敏，超涨的也会慢慢回落，但这个过程中肯定还会有短时消息引发的拉升下跌。
随着油气资金的流出，新方向就会更有活力，量化更懂人性，直接批量先信。
1、MicroLED 是来自消息面上吹捧，本质是AI算力的一个新分支方向，今天伴随情绪缓和被量化做成了一日高潮。
2、电力延续昨日持续性，虽然被LED压了一头，但韧性十足。
3、值得注意的是量化手法纯熟，今天几乎量所有辨识方向拉了个遍，每个方向一个或几个核心，包括核电、脑机、消费、教育、量子、智驾、航天等。
盘前盘中信息差电网：过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路；（顺钠、积成、西电）
MicroLED CPO：TrendForce最新调查显示，AI数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。台积电、微软、联发科等龙头均已布局MicroLED光通信。（兆驰、华灿、亚世）
算力：【传】尾盘有消息称后续可能会有国家算力公司的设立。（美丽、铜牛、星环）
盘后信息差伊朗局势：中方将派特使访问中东；伊朗伊斯兰革命卫队5日说，在战争时期，伊朗有权控制霍尔木兹海峡的通行和航行，美国、以色列和欧洲国家船只被禁止通行；美国承认：伊朗无人机攻势比想象中难对付。
政策会议：证监会主席吴清，明天回应资本市场改革发展相关问题；3月6日下午3时举行经济主题记者会，国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问；国新办3月7日举行吹风会 解读“十五五”规划《纲要（草案）》。
比亚迪：电动车进入续航破千时代，比亚迪第二代刀片电池满电续航超1000公里；第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟，从10%到97%的充电速度仅9分钟。
ChatGPT：GPT-5.4核心内幕炸裂剧透！或拥有永久记忆，极限推理狂飙。
电力出海：据报道，当地时间4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电相关文件，美国总统特朗普表示，不少美国民众担忧数据中心会推高电力需求，可能导致电费上涨，有了这份文件，问题将得到解决。
算电协同：3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。
个人分析今天的反弹都预料得到，操作上无非是术的问题。从套利的思路上，昨天可以提前做中证2000的套利，今天趁冲高出掉大概有2个点。日内操作上则是竞价的一字定方向，兆驰竞价顶了一字，华灿则在竞价最后几分钟直线封到了一字板上，可能很多人不知道是什么消息，但从涨速榜上也能看得出来，开盘最简单的思路就是所有名字带光电的前排先扫再说。后续可以再分析，还能找到有逻辑的踏空板，身位板等。
油气就是冲突下的皮球，第一波跟着三桶油随便买都有溢价，然后随着皮球下落买急跌反弹。但随着第二波的反弹结束再次下落的时候，第三波反弹就弱很多了，容易吃到补跌。这里唯一确定性比较高的做法可能是去T+0，例如标普油气ETF等等，日内了结。
高度今天降到了2板，但原因是前几天连板都是油气方向，今天情绪其实不弱。那么这里相当于开启了新周期，当前连板方向电力以及日内新方向MicroLED是有可能出新高度的，后续在没有新方向的情况下主要看这两个。当然这里因为被量化抢到了高潮，明天高开肯定不能接，要等回落分歧看回流才行。
算力这里比较吃消息，需要等后续确认，如果没有进一步的消息那短期有点难。华为线的几个走的太跳了，轮着拉轮着砸，长期看好，但比较吃节奏。
预祝好运。
温馨提示：文中所涉及的所有个股仅为举例，不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。