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……S长信科技(sz300088)SS京东方A(sz000725)S
另一个标的是长信科技。长信科技和京东方的考虑逻辑不太一样。京东方是自己做全流程，然后导入国内和海外客户。长信科技主要是作为Tier 2的位置，绑定台系面板厂，然后切入海外的一些客户。这个合作的契机主要是因为长信长期给群创等台系面板厂提供玻璃减薄服务，所以相当于借海外厂在验证TGV的契机，切入了一些TGV的前道加工。目前来说，长信参与的工艺环节主要包括原片的覆膜、减薄、表面处理、TGV通孔、种子层沉积，还有后续的电镀。再往后的工艺交给群创和友达进行后续的一些工序和检测。目前来说，公司也已经具备了一定的RDL制造能力，但目前商业上这几步还是主要合作进行。公司主要的优势在于比较稀缺的卡位。因为之前和台系面板厂有非常好的合作，在这些新业务方面都有一些比较明显的催化。公司预计今年8月芜湖的玻璃基板中试线就要启用，到时候应该也会组织调研，计划大概是1000片到2000片的产能。9月份公司有望展出一个Micro LED光模块的产品，包括未来也有一些存储芯片分销的期权，所以长期在现在这个位置上还是有非常大的向上弹性。
今天对于整个玻璃基板行业和标的分享就到这里，关于一些详细的测算和技术细节，也欢迎联系电子团队。谢谢各位。
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