【隔夜美股 · 8/31周一】
🟢 道指 -0.70%（53185.90）｜🟢 纳指 -0.12%（26370.89）｜🟢 标普 -0.33%（7686.14）
- 8月累计：纳指+3.93%｜标普+2.62%｜道指+1.34%，纳指领跑
🔴 特斯拉 +5.51% 创逾月新高，市值一夜涨超4700亿元；Cybercab发布会本周临近
🔴 英伟达 +1.36%：宣布35亿美元投资联发科（史上最大海外直投，深化XPU生态合作）
🔴 费半 +0.57%，存储链领涨：闪迪+5%｜高通+3.83%｜美光+2.77%
🔴 美伊互袭推升油价，布油突破90美元，能源股集体拉升（埃克森+2.73%）
🟢 中概走弱：阿里 -4.11%；苹果 -0.89%（库克任内最后交易日）
【昨日A股 · 8月收官战】
🔴 沪指 +0.86% 报3986.30（5连阳收复年线）｜🔴 深成指 +0.44%｜🔴 创业板 +0.42%｜🔴 科创50 +1.34%
- 成交2.13万亿（放量293亿）｜涨停89 vs 跌停13｜超3100股上涨
- 涨幅居前：短剧影视（芒果超媒/中文在线20cm涨停潮）、液冷服务器（荣亿精密30cm、浪潮信息涨停）、消费电子/算力租赁
- AI芯片走强：瑞芯微/博通集成涨停｜主力净流入Top3：人工智能+132.5亿、东数西算+112.5亿、华为概念+96.4亿
- 连板梯队：海鸥住工6板（最高）｜捷荣技术5板｜锦龙股份4板
- 长鑫科技成交209.35亿居全A第一：半年报盈利超预期，产能全球第四
🟢 退潮方向：创新药（键凯科技20cm跌停）、贵金属、光伏
【宏观 · 关键数据落地】
- 8月制造业PMI 49.8%（前值49.2，+0.6pct）：新订单50.6%重回扩张区间，16/21行业景气回升，产需两端同步改善
- MSCI季度调样收盘生效：新纳33只（铜冠铜箔/风华高科/芯源微等，科创板10家、半导体链占7家），剔除万科A等32只
【今日看点 · 9/1】
- ⚡电池消费税今起恢复征收：锂电池过渡期2%（2027/9起升至4%）；钠电/固态/燃料电池免税至2028年底 → 利好钠电、固态电池新技术路线
- ⚡2026版基药目录今起施行：794种、新增116种（含16种创新药、GLP-1降糖药）→ 纳入品种药企迎放量预期
- ⚡工信部启动AI应用服务商培育专项行动：算力券降算力成本，政策从建算力转向用算力 → 算力租赁/调度/IDC/液冷受益
- ⚡AI应用分化日：龙头看2板确认主线，跟风追高容错率低；存储/端侧AI受隔夜催化大概率延续强势
【本周前瞻】
- 周三9/2：华为慕尼黑全球创新产品发布会、燧原科技科创板申购
- 周四9/3凌晨：博通FY26Q3财报——AI收入预期约160亿美元（同比+200%+），AI资本开支「第二证人」
- 周四9/3：特斯拉Cybercab发布会｜世界动力电池大会｜美国ADP就业数据
- 周五9/4：美国8月非农——9月加息「总开关」（当前市场定价加息概率约60%）
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