5月14日重点关注

一、昨日核心标的：

芯片：龙一：蒙娜丽莎、龙二：宝光股份、龙三：众合科技

电力：龙一：大唐发电、龙二：华电辽能、龙三：韶能股份

算力：龙一：润建股份、龙二：华升股份、龙三：金房能源

二、市场分析：

情绪标的：润建股份

大盘支撑位：第一支撑位4230；第二支撑位4218.

压力位：第一压力位4162；第二压力位4173

市场核心主线：芯片

三、重点关注：

重点关注板块：AIDC、超节点、算力

重点关注个股：光环新网、润建股份、中嘉博创

四、热点追踪：

世纪互联大涨25% 阿里巴巴上涨8% 腾讯资本开支大超预期

世纪互联大涨25%，公司宣布引入与宁德时代关联的战略投资者，交易完成后新股东将持有公司约38.1%的股份。世纪互联是中国第一家美股IDC上市公司，为腾讯和阿里提供数据中心服务。

腾讯2026年第一季度资本开支为人民币319.36亿元，大超市场220亿元的预期。上季度为196.32亿元，去年同期为274.76亿元，同比+16%，环比63%，资本开支付款总额370亿元，主要投向IT基础设施、数据中心与AI相关投入。

阿里巴巴股价上涨8.18%，腾讯股价上涨4.80%。阿里巴巴高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。腾讯高层在业绩会上表示，腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。

腾讯数据中心：科华数据、群兴玩具

北交所+腾讯数据中心：雅达股份、派诺科技

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