天风通信 | 福晶科技：独家前瞻判断，旋光片持续紧缺模块场扫货，价格上涨！

天风通信 | 福晶科技：独家前瞻判断，旋光片持续紧缺模块场扫货，价格上涨！CPO法拉第旋片用量高增，稀土禁运导致物料短缺1）需求端：光模块中法拉第旋片用量同比增长，且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm，且双极方案法拉第用量翻倍。2）供给端:国内法拉第需SGGG衬底，并通过液相外延生长而成。目前稀土禁运导致上游SGGG出现硬缺口。福晶科技为SGGG基片+外延一体化生产商，如果＃类比光芯片可对标AXT+源杰。价格方面，法拉第过去两年已经涨价翻倍，#是光模块上游涨幅最猛的环节。今年起，渠道和小厂涨价3-4倍，原厂价格持续上涨，在持续供不应求的格局下涨价趋势延续！天风通信 王奕红 余芳沁 唐海清

作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。