氦气业务
1）5月氦气市场均价约为500元/立方米，较3月相比涨幅近四倍；全球供给缺口显著，俄管制短期难缓解，价格上行趋势明显。2）广钢具备真实俄氦长协，氦气库存可支持约半年周转，全年氦气供货量目标由600万立方米下调至400万立方米。
3）广钢电子特气业务布局逐渐落地，下半年晶圆代工厂新产线陆续投产，今年营收目标有望突破30亿。
存储材料
国内存储短期及中长期扩产均有望超预期。 短期看，Q2起长存（4、5厂）、长鑫、华力、中芯陆续开始招标，预计体量将超预期；中长期看，消费电子领域苹果开始对接长存、长鑫存储芯片，安卓品牌年初就在谈两长货源，预计未来消费电子领域国产存储芯片有望在全球占据主导地位，长期扩产体量仍有预期差。
公司是两存本土唯一电子大宗气体供应商，后续存储扩产有望持续中标；公司积极对接中芯国际、华虹等先进逻辑客户，有望实现突破。
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