⚫CIOE2026九月深圳启幕，超4000家企业展八大光电主题 第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）将于2026年9月9-11日在深圳国际会展中心举办，汇聚来自全球超30个国家和地区的超4000家优质参展企业，八大主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块，规模达32万平方米，为光电、集成电路、电子与嵌入式系统等关键领域注入强劲创新动力。⚫AI深水区内光通信高景气度，光博会验证四大投资方向 本次光博会验证了光互联板块的高景气度，相关产品的推出也证实了光连接正逐步向低功率和高带宽方向演进，总结来看，800G&1.6T光模块需求持续高增，3.2T/NPO/XPO等新产品需求不断涌现，光芯片向高功率升级的速度加快，光器件通胀逻辑显现，MMC/SN-MT&DFAU需求或大幅增长，保偏光纤打开应用新赛道，同时OCS/CPO新技术引领潮流，技术迭代值得重视。 （1）800G&1.6T需求持续爆发，3.2T/NPO/XPO产品密集发布，光模块景气度抬升：各大公司密集发布最新3.2T/6.4T速率NPO产品，下游覆盖范围有望从Scale-out逐步渗透至Scale-up，市场空间逐步打开。推荐标的：
中际旭创、
新易盛、
华工科技；受益标的：
光迅科技、
剑桥科技、
联特科技、
汇绿生态、
立讯精密、
东山精密等。 （2）光芯片向高功率快速升级，薄膜铌酸锂等新材料需求提升：EML光芯片向200G等更高速率升级，CW光源向200mW甚至500mW加速推进，速率高企的背后或需新材料的导入，薄膜铌酸锂作为核心高速率光芯片材料受到亲睐，需求快速显现。推荐标的：
源杰科技、
仕佳光子；受益标的：
长光华芯、
永鼎股份、
光迅科技、
天通股份、
光库科技、
东山精密等。 （3）光器件通胀逻辑显现，MMC/SN-MT&DFAU需求或大幅增长，保偏光纤打开应用新赛道：MMC/SN-MT&DFAU需求快速推进，器件小型化与集群互联高密度化相辅相成，无源器件赛道除“量升”外，“价涨”同步显现；此外，保偏光纤提供新场景赋能，助力CPO产品加速推进。推荐标的：
杰普特、
天孚通信、
亨通光电、
中天科技、
远东股份；受益标的：
长飞光纤、
长芯博创、
致尚科技、
永鼎股份、
光库科技、
蘅东光、
太辰光、
烽火通信、
通鼎互联、俊知集团、
长盈通等。 （4）OCS/CPO新技术引领潮流，技术迭代值得重视：CPO/OCS放量在即，各大厂商均推出相关方案，上游零部件投资机会值得重视，推荐标的：
中际旭创、
新易盛、
杰普特、
天孚通信；受益标的：联讯仪器、
腾景科技、
炬光科技、
罗博特科、
德科立、
光库科技等。⚫风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等。（开源证券：蒋颖、杨昕东、杜致远-2026年9月13日）注：以上内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！
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