三环、优迅、华润微、星宸
AI硬件再迎做多窗口，基于Q3业绩确定性+相对低位，有以下个股机会建议关注：
——MLCC三环集团：Q3利润预计16-18亿（Q2 11亿环比50%+增长），Q4继续环增；长逻辑角度，高容产品涨价趋势至少延续到27Q2，且作为国内龙头三环也是最有概率突破AI核心物料的公司。
——电芯片优迅股份：Q3利润预计同比30%+；美股映射公司semtech已突破前高，产业趋势明确，核心演绎逻辑在于CPO/NPO阶段单模块（单端口）的TIA/DRIVER价值量有望迎来2-3倍的通胀，semtech绑定NV，优迅有望逐步突破国内头部光模块客户。
——功率器件华润微：Q3利润环比至少30%+增长且有超预期可能）；7月份10%~15%涨价动作在Q3将集中体现，10月有望再启动代工业务线涨价；且为长存概念股。
——SOC星宸科技：Q3涨价30%+毛利率继续上行，利润预计达8亿，环比30%+，26年估值25倍PE。长逻辑角度，端侧AI核心玩家，期权众多（LPU、机器人、眼镜等硬件）。
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