近期行业传出重磅信号：苹果计划将长鑫存储纳入DRAM供应链以分散韩系厂商依赖，但试图压低采购价的诉求遭到长鑫明确回绝，长鑫坚持报价对标三星、SK海力士，不愿折价换取果链入场资格。这一事件直观印证当前存储芯片仍处于强势卖方市场。
本轮存储上行周期由AI算力需求驱动，海外存储大厂持续削减通用DRAM产能，倾斜资源投产HBM等高附加值AI存储，消费级与服务器级DRAM供给持续收紧，合约价格持续走高。长鑫存储订单已被国内头部终端厂商长期锁定，产能排期饱满，议价权大幅提升，国产存储正式告别低价换份额的阶段，进入量价齐升的扩张周期。
作为国产存储上游核心耗材供应商，昌红科技子公司鼎龙蔚柏的12英寸FOUP晶圆载具已拿下长江存储近七成份额，同时在2026年国内晶圆厂招标中斩获过半份额，同步批量供货长鑫存储。FOUP属于晶圆制造刚需复购耗材，长鑫存储持续扩产移动DRAM与新一代DDR6产品，产能爬坡将持续拉动晶圆载具、洁净耗材的采购需求。
依托绍兴厂区多阶段产能扩张，公司FOUP、FOSB、光罩盒等多品类耗材持续导入各大存储晶圆厂，凭借本土化成本与交付优势充分受益国产存储双龙头扩产浪潮，在存储高景气周期中持续兑现业绩弹性。
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