太空光伏：密集催化，5月重点关注
1）根据近期新闻，特朗普将按原定计划于5月前往中国，可能成立新的双边机制，来保证两国经贸关系的稳定性，对于太空光伏来说，设备出口问题在特朗普访华后有望靴子落地。
2）5月6日，SpaceX与Anthropic同时宣布，双方已签署协议，Anthropic可使用SpaceXColossus1数据中心的所有算力容量，这将让其在本月内新增超过300兆瓦的算力容量，超过22万张英伟达GPU，新增算力将用于提升ClaudePro和ClaudeMax订阅用户的服务承载与使用体验。
商业航天板块进入密集催化，4月底星网一代增强型落地，后续将推进二代星全新项目，上海海上发射公司注册成立，为垣信提供发射保障，叠加后续SpaceX上市，以及国内外火箭发射与星座建设推进，商业航天正从“叙事行情”转向“落地行情”。光伏为卫星唯一功能方式，且具有通胀属性，2月以来调整较大，看好太空光伏5月行情，建议关注A股稀缺商业卫星标的【钧达股份】，电源系统和电池组件企业【东方日升】【电科蓝天】【乾照光电】【明阳智能】【上海港湾】，设备【迈为股份】【奥特维】【高测股份】【晶盛机电】等。
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